Увидит ли Россия «большое молоко»?

Увидит ли Россия «большое молоко»?
Алексей Семков
Опубликовано в №12 (140), декабрь

Ситуация в российской молочной отрасли второй год остается на удивление «стабильной». Несмотря на рост цен на сырое молоко, участники индустрии в один голос говорят о ее слабой инвестиционной привлекательности, спорят о мерах государственной поддержки, обвиняют друг друга в коррупции и сетуют на погодные условия. Между тем производство молока в Российской Федерации снижается, сокращается выпуск продукции долгосрочного потребления, а внутренний рынок все больше зависит от поставок из Беларуси и третьих стран.

Дефицит молока пришел надолго?

Главной проблемой молочной индустрии 2012 года была засуха, поразившая основные регионы производства, неурожай зерна и, как следствие, высокие цены на него. Определенную роль сыграли закредитованность хозяйств и недостаточный уровень государственной поддержки. Результаты российская молочная отрасль пожинала в течение 2013 года. Из-за высокой стоимости зерна многие производители сократили использование концентратов в своих схемах кормления, что не могло не сказаться на надоях. Производство молока падало весь год, особенно сильно оно сокращалось в сельхозорганизациях, которые являются основными поставщиками сырья переработчикам. Также было отмечено уменьшение поголовья. Некоторые производители были вынуждены выйти из бизнеса (см. табл.). Все это создало предпосылки для формирования дефицита на рынке молока-сырья, что неминуемо привело к росту закупочных цен. Они повышались на протяжении всего года.

К ноябрю средняя цена литра молока-сырья, по данным Росстата, выросла до 17 рос. руб. и вплотную приблизилась к рекордному уровню зимы-2010/11. Поддержку высоким ценам оказывала и конъюнктура мирового рынка. Засуха в Новой Зеландии обусловила сокращение предложения компании Fonterra, что привело к росту стоимости основных молокопродуктов в мировых масштабах. В итоге дефицит на российском рынке не мог быть полностью восполнен и за счет импортных поставок. В Беларуси также отмечалось снижение производства, что несколько ограничило ее экспортные возможности, а молоко из третьих стран не всегда было конкурентоспособным.

На ценовую ситуацию на российском рынке влияют и особенности перерабатывающей отрасли. До 70 % молока-сырья направляется на выпуск цельномолочной продукции. С марта по август ежемесячно производилось около миллиона и более тонн «цельномолочки». По мнению директора Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ Владимира Лабинова, это косвенно указывает на то, что объемы предложения товарного молока на рынке остаются стабильными, а основной причиной роста закупочных цен следует считать увеличение спроса. Действительно, в его словах есть логика. В России уже в течение многих лет на переработку поступает 50 % и менее производимого согласно статистике молока. Так, из 31,8 млн т, полученных в 2012 году, товарными считаются 19,5 млн т, а на переработку поступило 16,5 млн т.

Рост закупочных цен долгое время практически не отражался на стоимости готовой продукции. Молокозаводы работали с низкой рентабельностью, добирая прибыль за счет объемов сбыта. Однако бесконечно это продолжаться не могло, и ближе к концу осени повышение стоимости сырья отразилось на ценах в магазинах. Индекс потребительских цен на молоко и молочные продукты в ноябре 2013 года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года вырос сразу на 12,3 %, а на сливочное масло — на 16,9 %. Риск сокращения потребительского спроса увеличивается с каждым месяцем, что в конечном счете будет еще одним болезненным ударом по животноводам.

От роста цен не спасет даже увеличение производства молока. Завершившийся сельхозсезон был благоприятнее в плане погодных условий — катастрофической ситуации с заготовкой травянистых кормов, как в прошлом году, не наблюдается. По официальным данным, Россия собрала 96 млн т зерна в бункерном весе. Цены на него значительно ниже, чем осенью 2012-го. Соответственно, есть предпосылки для увеличения производства молока в стойловый период: кормовая база 2013 года намного лучше прошлогодней. Если по итогам восьми месяцев общий надой был ниже, чем в аналогичный период 2012 года, на 5,5 %, то по итогам 11 месяцев — уже на 5,4 %. В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 декабря было получено 28,627 млн т молока, что на 3,9 % ниже показателя 2012 года. Вряд ли последний месяц внесет существенные коррективы в эту статистику, но первый квартал 2014 года может оказаться гораздо успешнее января — марта 2013-го. Впрочем, даже несмотря на это, ясно одно: в 2014 году дефицит молока-сырья на российском рынке сохранится.

Люди те же, споры те же

Изменится ли ситуация в последующие годы? Маловероятно. МСХ РФ намерено принять меры по стимулированию отрасли, но они могут натолкнуться на нехватку средств в федеральном и региональных бюджетах. Также сохраняются натянутые отношения между Департаментом животноводства и племенного дела и Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»).

За год спорные темы не изменились. Представители «Союзмолока» по-прежнему настаивают на недостоверности информации Росстата. Они считают, что объем производства молока в России значительно ниже заявленных 31,8 млн т и лишь ненамного превышает объем товарного молока, который, по официальным данным, составляет 19 млн т. Таким образом, следует пересмотреть подход к отрасли, усилить ее поддержку и изменить целевые показатели госпрограмм. Напомним, что в соответствии с существующими документами к 2020 году РФ должна получать 38,2 млн т молока и обеспечивать собственные потребности на 90 %. В 2012 году за счет местного производства покрывалось только 78,9 % внутреннего спроса. МСХ РФ не настаивает на абсолютной точности данных Росстата, но Владимир Лабинов указывает на то, что никто из оппонентов пока не в состоянии документально обосновать меньшие цифры, и подчеркивает, что ведомство не оказывает давления на регионы при составлении отчетности.

Надо заметить, что первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам и президент «Союзмолока» Айрат Хайруллин на конференции «Агрохолдинги России — 2013» подверг сомнению уже и зерновую статистику. По его словам, «при отчетном намолоте 96 млн т зерна мы (РФ. — прим. ред.) получили в стране всего лишь 58 млн т товарного зерна». Он также выразил сомнение в том, что зерно в ближайшие месяцы будет легкодоступно для производителей молока. Цена на него повысится под давлением экспорта, а также из-за бурного роста потребления на фуражные цели в свиноводстве и птицеводстве.

В 2013 году МСХ РФ ввело прямые денежные субсидии на литр товарного молока. Правила их предоставления вызвали бурное обсуждение год назад, о чем «БСХ» подробно рассказывало. За год выплаты данных субсидий все участники рынка убедились в их необходимости, однако разногласия по поводу правил остались. Напомним, что для получения субсидий субъект РФ должен был выполнять целевые показатели по продуктивности, выходу телят и демонстрировать рост производства молока. Субсидировались только первый и высший сорта. Отдельное хозяйство также должно было демонстрировать рост производства, продуктивности и выполнять целевые показатели по выходу телят и содержанию белка и жира в продукции.

Результатом обсуждений и лоббистских инициатив стали изменения, которые, скорее всего, будут введены с 2014 года. Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ согласился с исключением требований к регионам по росту объема производства, продуктивности и выходу телят. Теперь субъекты РФ будут получать деньги из федерального бюджета на субсидирование хозяйств без учета региональных показателей. В итоге передовые хозяйства смогут рассчитывать на деньги, даже если им не повезло с регионом. Также в правила внесут послабление по показателям содержания жира и белка для производителей, претендующих на получение субсидий. МСХ РФ продолжает настаивать на необходимости поддержки только для молока высокого качества.

Его оппоненты, прежде всего в лице «Союзмолока», считают, что в сложившихся условиях надо субсидировать все товарное молоко независимо от его качества. Они ссылаются на то, что с введением правил резко выросло количество продукции высшего сорта, что явно указывает на сговор между производителями сырья и переработчиками. Кроме того, в «Союзмолоке» продолжают настаивать на том, что нельзя привязывать поддержку к зоотехническим показателям, в частности к выходу телят. Кстати, если чистая рентабельность производства молока без господдержки в 2013 году, по данным МСХ РФ, составила 11,8 %, то суммарная, которая включает затраты на выращивание молодняка и воспроизводство стада, — минус 2 %, и это в условиях почти рекордных цен на сырье. Между тем на суммарную рентабельность напрямую влияет именно продуктивное долголетие коров, а также выход телят.

Ситуация в молочном животноводстве вынуждает правительство России расширять меры государственной поддержки. Оно планирует увеличить с 8 до 15 лет срок субсидирования инвестиционных кредитов и с 80 до 100 % — размер субсидируемой ставки. Эта инициатива позитивно встречена отраслью, однако неизвестно, как она будет реализована. Новые меры требуют дополнительного финансирования в размере 29,2 млрд рос. руб. (около 900 млн долларов) на период до 2020 года при среднегодовой потребности 3,7 млрд руб. Между тем проект бюджета РФ на 2014 год не предусматривает увеличения расходов на сельское хозяйство. В качестве одного из решений предполагается взять эти средства из денег, предусмотренных на субсидирование товарного молока.

Сложная ситуация в российской молочной отрасли сохранится и на протяжении 2014 года. Можно ожидать некоторого роста производства молока, однако он будет незначительным и вряд ли выйдет на целевой показатель, предусмотренный госпрограммой на 2013–2020 годы. Бурному развитию мешают низкая инвестиционная привлекательность отрасли и имеющиеся в ней разногласия. Кроме того, нужно помнить, что Россия, вступая в ВТО, взяла на себя обязательства по снижению пошлин на молочные продукты, а это делает ее рынок более доступным для импорта из третьих стран. Ценовая конъюнктура в значительной степени зависит от мировой, что хорошо демонстрируют тренды 2012–2013 годов, когда стоимость сырья увеличивалась и уменьшалась не только под влиянием внутренних факторов, но и в полном соответствии с мировыми тенденциями.

В целом для белорусского молочного экспорта российский рынок остается самым перспективным. Правда, это не означает, что он легко может простить ошибки в ценовой политике, падение качества продукции или недостаточные объемы ее поставок.
 

Другие материалы рубрики
Алексей Жуков
Опубликовано в №4 (144), апрель

Политическая нестабильность в Украине в марте оставалась одним из главных факторов, влиявших на мировые цены на сельхозпродукцию. В итоге Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций зафиксировала самый...

Мировые цены пошли вниз?
Алексей Жуков
Опубликовано в №4 (180), апрель

Мировые цены на продовольствие в марте снизились. Лишь стоимость мяса продолжила расти. Агропродовольственный рынок становится все менее предсказуем, но, вероятнее всего, цены останутся выше прошлогодних.

Погода пугает рынки
Алексей Жуков
Опубликовано в №11 (151), ноябрь

Ситуация на рынке сельхозпродукции начала стабилизироваться. Впервые за полгода по итогам октября Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (FAO) не зафиксировала падения своего индекса. Стабилизация...

Девальвация защитит российских молочников
Антон Кузнецов
Опубликовано в №2 (142), февраль

Начало года, как всегда, было отмечено затишьем на мировом молочном рынке. Его участники активизировались лишь во второй половине января. Первые результаты позволяют рассчитывать на то, что и в этом году цены будут расти, хотя о...

Мировой рынок молока временно нашел точку равновесия
Алексей Жуков
Опубликовано в №1 (177), январь

В декабре-январе мировой рынок молока находится в практически равновесном состоянии, хотя запас для роста еще есть. Замедление динамики в целом характерно для периода затяжных праздников. Конец месяца определит дальнейшее...

Алексей Жуков
Опубликовано в №6(194), июнь
Теги:

Опасения по поводу урожая зерновых в новом сезоне, а также рост цен на молочные продукты повлияли на мировой индекс цен на продовольствие FAO. По итогам мая он поднялся на 1,2 %,...

Комментарии
Войти как