Цены на молоко останутся высокими

 Цены на молоко останутся высокими
Антон Кузнецов
Опубликовано в №11 (139), ноябрь

Мировой молочный рынок находится меж двух огней. Высокие производственные показатели в ключевых регионах нивелируются падением курса доллара к евро, что дает преимущество одним экспортерам, но значительно ограничивает возможности других. Стоимость сухих молочных продуктов, скорее всего, в течение ноября будет высокой. По маслу такого однозначного прогноза дать нельзя. Некоторые тенденции указывают на вероятное снижение цен.

Используя низкий курс доллара, американские компании могли бы усилить свои экспортные поставки, однако бюджетный кризис в сочетании с сокращением инвестиций не дает им развернуться в, казалось бы, благоприятной рыночной ситуации. Это подтверждается и новым рейтингом 20 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий, опубликованным Rabobank. Американские Kraft Foods, Dairy Farmers of America и Dean Foods потеряли несколько позиций в чарте. В то же время китайские Yili и Mengniu поднялись в табели о рангах. Стремление китайского правительства к внутренней консолидации и вертикальной интеграции на фоне роста местного рынка в докладе называется основной причиной прогресса указанных компаний. В условиях быстрого роста китайских гигантов вполне возможно, что молочные компании США в ближайшие годы продолжат терять позиции в списке (табл. 1).


 

ЕС: высокие цены на сырье сохранятся

Эксперты позитивно оценивают перспективы рынка ЕС. Высокие цены на сыр и неплохие экспортные показатели будут способствовать сохранению высоких цен на молоко-сырье. С учетом малых запасов сухого молока потенциал снижения стоимости этого вида продукции невелик. Активность его продаж пока особо не выросла. Сильнее всего уменьшились цены на кормовое СОМ. Некоторые продавцы сделали скидки и на цельное молоко, но в большинстве случаев изменения были минимальными.

Рост цен на европейское масло в последнее время приостановился, а по отдельным позициям на внутреннем рынке ЕС отмечается несущественный откат. Цена экспортных отгрузок, наоборот, немного увеличилась (табл. 2).

 
  

Океания: экспансия в Азию продолжается

Высокие цены на молочную продукцию способствуют росту отрасли в Океании. Новозеландские фермеры получат хорошие выплаты в этом году. Увеличению объемов продаж способствует и наращивание присутствия Fonterra в азиатском регионе. Компания намерена инвестировать в развитие молочных ферм в Китае. К 2020 году она рассчитывает иметь уже 30 предприятий — производителей сырья в КНР. Они будут давать до миллиарда литров молока в год.

Цены на СОМ в Океании были стабильны, стоимость СЦМ немного выросла, правда, речь идет только о спотовых продажах. Не произошло существенных изменений и на фьючерсных торгах Fonterra (табл. 3).

Стоимость предложения масла из Океании также увеличилась, что вполне логично, учитывая рост спроса при нехватке альтернативных каналов поставки продукта.

 

США: бюджетный кризис против молока

Проблемы с утверждением бюджета США на 2014 финансовый год, приведшие к остановке работы правительства, отразились и на молочном рынке страны. И без того низкие цены, ввиду сокращения внутреннего спроса, упали еще сильнее. Считается, что они уже достигли уровня, после которого переработчики больше не смогут снижать их. Что касается экспортной цены, то теперь она не выглядит привлекательнее, чем у поставщиков из других регионов.

На рынке сухого молока серьезных изменений не происходило. Отмечались незначительные ценовые колебания.

Россия: цены на молоко растут

Росстат публикует негативную статистику российского молочного сектора. За девять месяцев года дойное стадо РФ сократилось на 151 тыс. голов, а надои — на 1 млн т. При этом значительно выросли объемы производства цельномолочной продукции, тогда как выпуск сыра, сливочного масла и сухого молока уменьшился. Все это стимулирует рост цен на сырое молоко. Еще одним фактором выступает неурожай прошлого года.

Цены на сырое молоко уже приблизились к рекордному уровню и продолжают расти высокими темпами — до 2 % в неделю.

Рост цен на сырье начал влиять и на потребительский рынок. Продукция получается слишком дорогой. Население сокращает потребление, торговые сети, чтобы сохранить привлекательность продукции, сбивают отпускные цены производителей. Сейчас многие переработчики поставляют сливочное масло по 240 рос. руб./кг, в то время как его себестоимость уже достигла 300 рос. руб./кг (табл. 4.).

По оперативным данным российской таможни, за период с января по октябрь 2013 года было ввезено 68 165 т масла и молочных жиров (плюс 43,0 % к январю — сентябрю 2012 года) на сумму 202,5 млн долларов США. Если рассматривать объемы ввезенного товара по странам (без учета торговли с Республикой Беларусь), то за девять месяцев 2013 года пять крупнейших стран-импортеров поставили 32 244 т сливочного масла (63,7 % от всего объема).

Новая Зеландия в 2013 году прекратила поставки сливочного масла в РФ, при этом существенно увеличив объемы поставок молочных жиров. Объемы поставленного за девять месяцев 2013 года Финляндией сливочного масла чуть снизились. Остальные крупные игроки значительно увеличили свои продажи. К примеру, Уругвай — в 2,2 раза.

Молочные жиры на российский рынок в январе — сентябре 2013-го поставляли восемь стран. Объемы трех из них в несколько раз превысили продажи за соответствующий период прошлого года. Новая Зеландия поставила 6 659 т молочных жиров (больше в 3,5 раза), Нидерланды — 1 859 т (больше в 2,6 раза). Аргентина возобновила поставки и ввезла 1 591 т.

Ситуация на рынке сливочного масла в России остается сложной. Производство, естественно, падает, предложение белорусского товара ограничено, по-прежнему не решен вопрос торговых ограничений по новозеландской компании Fonterra. В итоге предложение масла в стране нельзя назвать большим. Тем не менее рост цен на товар прекратился. Похоже, потребитель уже не может позволить себе закупать большие объемы по такой стоимости. Некоторые эксперты полагают, что в дальнейшем масло дорожать не будет.

В октябре ситуация на российском рынке сухого молока не изменилась. Спрос на товар не столь велик, как предполагалось ранее, в связи с приближением зимы. Поэтому цены не только не выросли, а даже немного просели, правда, только на обезжиренное молоко.

Очевидно, что российские трейдеры рассчитывают на снижение индикативных цен на белорусский товар и не спешат контрактоваться даже по минимальной индикативной стоимости СОМ в 160 руб./кг. Поэтому на складах белорусских производителей впервые за многие месяцы начали накапливаться запасы товара.

Однако сейчас альтернативы белорусскому молоку нет: европейский товар стоит дороже; поставки украинского СОМ могут быть закрыты в самое ближайшее время в свете подписания в ноябре договора об ассоциации с Европейским союзом; товар из Южной Америки, в том числе из Уругвая, так и не прибыл. При последовательном проведении единой ценовой политики в условиях дефицита сырья в России можно удерживать существующий уровень цен достаточно долго. Вместе с тем разрозненные продажи и наличие на российском рынке молока белорусского производства по ценам ниже индикативных способствуют дестабилизации ситуации.

Необходимо отметить, что в следующем году потребление сухого молока в России увеличится. С мая 2014 года вступит в силу новый технический регламент, в котором «реанимирован» термин «восстановленное молоко».
 

Другие материалы рубрики
Молочный рост в конце сезона
Антон Кузнецов
Опубликовано в №10 (138), октябрь

Мировой рынок молока в сентябре характеризовался разнонаправленными тенденциям в основных регионах. Наибольшее давление на цены оказывал сезонный рост предложения из Океании, где начался производственный сезон. При этом на рынке...

Молоко: сценарий роста — основной
Алексей Жуков
Опубликовано в №2 (178), февраль

Мировой молочный рынок ждет, когда начнется сезон «большого молока» в Северном полушарии. Результаты начала нового сезона определят, насколько сильным будет дальнейший рост цен на молоко. Но уже мало кто сомневается, что...

Мировой рынок: рекорды предложения на фоне снижения производства
Алексей Жуков
Опубликовано в №8 (184), август

В июле FAO зафиксировала рост мировых цен на продовольствие. Увеличился не только основной индекс, но и все субиндексы, в том числе зерновой. Однако первая половина августа показала, что с началом сбора урожая динамика может...

Молоко: на пороге нового ценового цикла
Алексей Жуков
Опубликовано в №6 (182), июнь

Цены на молочную продукцию на мировом рынке в начале лета снова пошли вверх. Подорожали масло, сухое обезжиренное молоко. Но начало производственного сезона в Северном полушарии заставляет задуматься о том, что предстоит во втором...

Антон Кузнецов
Опубликовано в №1 (141), январь

Рост цен стал основным трендом мирового рынка молока и молокопродуктов в 2013 году. По некоторым позициям были установлены новые рекорды. Главная причина — замедление роста производства молока-сырья. Если в...

Алексей Жуков
Опубликовано в №4(192), апрель
Теги:

Мировая ценовая конъюнктура пока остается в целом благоприятной для сельхозпроизводителей. По итогам марта индекс цен FAO вырос на 1,1 %, до 172,8 пункта. В дальнейшем показатель, вероятно, продолжит расти. Достаточно...

Комментарии
Войти как