Цены на молоко останутся высокими

 Цены на молоко останутся высокими
Антон Кузнецов
Опубликовано в №11 (139), ноябрь

Мировой молочный рынок находится меж двух огней. Высокие производственные показатели в ключевых регионах нивелируются падением курса доллара к евро, что дает преимущество одним экспортерам, но значительно ограничивает возможности других. Стоимость сухих молочных продуктов, скорее всего, в течение ноября будет высокой. По маслу такого однозначного прогноза дать нельзя. Некоторые тенденции указывают на вероятное снижение цен.

Используя низкий курс доллара, американские компании могли бы усилить свои экспортные поставки, однако бюджетный кризис в сочетании с сокращением инвестиций не дает им развернуться в, казалось бы, благоприятной рыночной ситуации. Это подтверждается и новым рейтингом 20 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий, опубликованным Rabobank. Американские Kraft Foods, Dairy Farmers of America и Dean Foods потеряли несколько позиций в чарте. В то же время китайские Yili и Mengniu поднялись в табели о рангах. Стремление китайского правительства к внутренней консолидации и вертикальной интеграции на фоне роста местного рынка в докладе называется основной причиной прогресса указанных компаний. В условиях быстрого роста китайских гигантов вполне возможно, что молочные компании США в ближайшие годы продолжат терять позиции в списке (табл. 1).


 

ЕС: высокие цены на сырье сохранятся

Эксперты позитивно оценивают перспективы рынка ЕС. Высокие цены на сыр и неплохие экспортные показатели будут способствовать сохранению высоких цен на молоко-сырье. С учетом малых запасов сухого молока потенциал снижения стоимости этого вида продукции невелик. Активность его продаж пока особо не выросла. Сильнее всего уменьшились цены на кормовое СОМ. Некоторые продавцы сделали скидки и на цельное молоко, но в большинстве случаев изменения были минимальными.

Рост цен на европейское масло в последнее время приостановился, а по отдельным позициям на внутреннем рынке ЕС отмечается несущественный откат. Цена экспортных отгрузок, наоборот, немного увеличилась (табл. 2).

 
  

Океания: экспансия в Азию продолжается

Высокие цены на молочную продукцию способствуют росту отрасли в Океании. Новозеландские фермеры получат хорошие выплаты в этом году. Увеличению объемов продаж способствует и наращивание присутствия Fonterra в азиатском регионе. Компания намерена инвестировать в развитие молочных ферм в Китае. К 2020 году она рассчитывает иметь уже 30 предприятий — производителей сырья в КНР. Они будут давать до миллиарда литров молока в год.

Цены на СОМ в Океании были стабильны, стоимость СЦМ немного выросла, правда, речь идет только о спотовых продажах. Не произошло существенных изменений и на фьючерсных торгах Fonterra (табл. 3).

Стоимость предложения масла из Океании также увеличилась, что вполне логично, учитывая рост спроса при нехватке альтернативных каналов поставки продукта.

 

США: бюджетный кризис против молока

Проблемы с утверждением бюджета США на 2014 финансовый год, приведшие к остановке работы правительства, отразились и на молочном рынке страны. И без того низкие цены, ввиду сокращения внутреннего спроса, упали еще сильнее. Считается, что они уже достигли уровня, после которого переработчики больше не смогут снижать их. Что касается экспортной цены, то теперь она не выглядит привлекательнее, чем у поставщиков из других регионов.

На рынке сухого молока серьезных изменений не происходило. Отмечались незначительные ценовые колебания.

Россия: цены на молоко растут

Росстат публикует негативную статистику российского молочного сектора. За девять месяцев года дойное стадо РФ сократилось на 151 тыс. голов, а надои — на 1 млн т. При этом значительно выросли объемы производства цельномолочной продукции, тогда как выпуск сыра, сливочного масла и сухого молока уменьшился. Все это стимулирует рост цен на сырое молоко. Еще одним фактором выступает неурожай прошлого года.

Цены на сырое молоко уже приблизились к рекордному уровню и продолжают расти высокими темпами — до 2 % в неделю.

Рост цен на сырье начал влиять и на потребительский рынок. Продукция получается слишком дорогой. Население сокращает потребление, торговые сети, чтобы сохранить привлекательность продукции, сбивают отпускные цены производителей. Сейчас многие переработчики поставляют сливочное масло по 240 рос. руб./кг, в то время как его себестоимость уже достигла 300 рос. руб./кг (табл. 4.).

По оперативным данным российской таможни, за период с января по октябрь 2013 года было ввезено 68 165 т масла и молочных жиров (плюс 43,0 % к январю — сентябрю 2012 года) на сумму 202,5 млн долларов США. Если рассматривать объемы ввезенного товара по странам (без учета торговли с Республикой Беларусь), то за девять месяцев 2013 года пять крупнейших стран-импортеров поставили 32 244 т сливочного масла (63,7 % от всего объема).

Новая Зеландия в 2013 году прекратила поставки сливочного масла в РФ, при этом существенно увеличив объемы поставок молочных жиров. Объемы поставленного за девять месяцев 2013 года Финляндией сливочного масла чуть снизились. Остальные крупные игроки значительно увеличили свои продажи. К примеру, Уругвай — в 2,2 раза.

Молочные жиры на российский рынок в январе — сентябре 2013-го поставляли восемь стран. Объемы трех из них в несколько раз превысили продажи за соответствующий период прошлого года. Новая Зеландия поставила 6 659 т молочных жиров (больше в 3,5 раза), Нидерланды — 1 859 т (больше в 2,6 раза). Аргентина возобновила поставки и ввезла 1 591 т.

Ситуация на рынке сливочного масла в России остается сложной. Производство, естественно, падает, предложение белорусского товара ограничено, по-прежнему не решен вопрос торговых ограничений по новозеландской компании Fonterra. В итоге предложение масла в стране нельзя назвать большим. Тем не менее рост цен на товар прекратился. Похоже, потребитель уже не может позволить себе закупать большие объемы по такой стоимости. Некоторые эксперты полагают, что в дальнейшем масло дорожать не будет.

В октябре ситуация на российском рынке сухого молока не изменилась. Спрос на товар не столь велик, как предполагалось ранее, в связи с приближением зимы. Поэтому цены не только не выросли, а даже немного просели, правда, только на обезжиренное молоко.

Очевидно, что российские трейдеры рассчитывают на снижение индикативных цен на белорусский товар и не спешат контрактоваться даже по минимальной индикативной стоимости СОМ в 160 руб./кг. Поэтому на складах белорусских производителей впервые за многие месяцы начали накапливаться запасы товара.

Однако сейчас альтернативы белорусскому молоку нет: европейский товар стоит дороже; поставки украинского СОМ могут быть закрыты в самое ближайшее время в свете подписания в ноябре договора об ассоциации с Европейским союзом; товар из Южной Америки, в том числе из Уругвая, так и не прибыл. При последовательном проведении единой ценовой политики в условиях дефицита сырья в России можно удерживать существующий уровень цен достаточно долго. Вместе с тем разрозненные продажи и наличие на российском рынке молока белорусского производства по ценам ниже индикативных способствуют дестабилизации ситуации.

Необходимо отметить, что в следующем году потребление сухого молока в России увеличится. С мая 2014 года вступит в силу новый технический регламент, в котором «реанимирован» термин «восстановленное молоко».
 

Другие материалы рубрики
В новый год — с дорогим молоком
Алексей Жуков
Опубликовано в №12 (176), декабрь

Цены на мировом молочном рынке продолжают испытывать финансовые возможности импортеров и простых покупателей. Впрочем, несмотря на довольно быстрый рост, большинству продуктов еще далеко до пиковых значений 2013–2014 годов....

Девальвация защитит российских молочников
Антон Кузнецов
Опубликовано в №2 (142), февраль

Начало года, как всегда, было отмечено затишьем на мировом молочном рынке. Его участники активизировались лишь во второй половине января. Первые результаты позволяют рассчитывать на то, что и в этом году цены будут расти, хотя о...

Мировые цены на молоко продолжают снижаться
Алексей Жуков
Опубликовано в №3 (167), март

Мировой рынок молока не подает признаков восстановления. Вероятно, цены продолжат снижаться в течение всего года. Спрос на молочные продукты не растет, между тем в Северном полушарии скоро начнется новый производственный сезон, а...

Пока молочный мир падает, Россия растет
Эдуард Могилевский
Опубликовано в №10 (150), октябрь

Российское эмбарго и начало нового производственного сезона в Океании стали основными факторами, определявшими развитие молочного рынка в течение первых осенних недель. Цены на большинство молочных продуктов снижались, особенно...

Есть ли в Беларуси место для органического фермера?
Алексей Жуков
Опубликовано в №9 (137), сентябрь

Органик, био-, экопродукты — все эти термины пока остаются экзотикой как для отечественных аграриев, так и для потребителей. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться. Экологически чистые продукты, выращенные в...

Богатый урожай зерна угрожает восстановлению цен
Алексей Жуков
Опубликовано в №7 (171), июль

Мировой индекс цен на продовольствие FAO по итогам июня вырос на 4,2 %, до 163,4 пункта, и почти достиг прошлогоднего уровня. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций зафиксировала увеличение...

Комментарии
Войти как