Тихий рубеж мирового молока

Тихий рубеж мирового молока
Антон Кузнецов
Опубликовано в №1 (129), январь

Конец года — пора затишья на мировом рынке молока. Декабрь прошлого года не стал исключением: цены по основным товарным позициям если и менялись, то несущественно. Впрочем, не стоит искать в этом признаки стабилизации рынка. Все просто: трейдеры наслаждались праздниками и потому снизили активность.

Главные декабрьские новости — различные прогнозы развития рынка в 2013 году. Если в Европе боятся перепроизводства молока, то в США, наоборот, обеспокоены снижением объемов. По словам американских экспертов, в лучшем случае в наступившем году валовые надои останутся на уровне 2012-го. Ожидается, что экспорт окажется самым низким за последнее время.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что в течение первого полугодия производство молочной продукции в основных странах-экспортерах будет снижаться. Поставки на рынок сократятся еще заметнее, одновременно ожидается снижение спроса. В зависимости от активности торговли в 2013 году фактор производства молока может сыграть как положительную (в условиях высокого спроса на молочную продукцию), так и отрицательную (в случае его недостаточного уровня) роль.

Делать какие-либо выводы по итогам года пока рано, поскольку пока отсутствуют даже предварительные данные, однако эксперты настроены оптимистично и прогнозируют дальнейший рост цен на молочную продукцию. Динамика поставок поддерживает восходящий ценовой тренд, но решающее значение будет играть спрос, который может негативно отреагировать на слишком высокие темпы роста стоимости молокопродуктов. Основные импортеры пока ведут себя достаточно активно, однако в ближайшее время спрос может снизиться, поскольку они имели возможность создать хорошие запасы по разумным ценам, закупаясь, например, на торгах «Fonterra».

Океания прошла пик сезона

Производство молока находится на высоком уровне как в Новой Зеландии, так и в Австралии. Местные представители говорят, что пиковый уровень пройден почти месяц назад, и, вероятно, произойдет дальнейшее снижение объемов получаемого сырья. Погода в Новой Зеландии благоприятная, тем не менее, многие производители все-таки испытывают беспокойство, ожидая плохих метеоновостей.

Некоторые регионы Австралии продолжают бороться с чрезмерно влажной погодой. Лидером является Северная Виктория, где производство выросло почти на 8 % по сравнению с прошлым годом. В то же время в Гиппсленде отмечают сокращение объемов на 4,4 %. В целом, нынешние австралийские надои сопоставимы с прошлогодними.

Средневзвешенные цены аукционов «Fonterra» в декабре, как правило, увеличивались с каждыми торгами, за исключением сухого цельного молока (СЦМ), которое серьезно подорожало на последнем аукционе. Впрочем, в итоге цена осталась такой же, как и в начале месяца. Эксперты считают, что в Океании производство сухих продуктов находится на пике.

В целом, после хорошего производственного сезона и роста объемов в третьем квартале прошлого года (на 15 % к уровню 2011 года) прогноз аналитиков для Новой Зеландии можно назвать осторожным. Производство останется на высоком уровне, но поддерживать взятые темпы станет намного сложнее. Уже сейчас некоторые специалисты говорят о том, что по итогам 2012/13 маркетингового года (МГ) будет зафиксирован нулевой прирост.

Разрыв между ростом затрат на корма и ценами на молоко в Новой Зеландии увеличивается, а сохранение той идеальной погоды, которая сопутствовала молочному сезону прошлого года, в 2013-м не гарантируется. Прибыльность бизнеса остается под вопросом, не всем удастся завершить сезон с хорошей рентабельностью. Возможно, сокращение объемов производства в Новой Зеландии пойдет на пользу рынку и цены на сухое молоко, сыворотку и масло все же более уверенно направятся вверх.

Европа перестраивается

В ЕС продолжается снижение поставок сырья, переработчики работают в условиях ограниченного предложения. Многие уже переключились на выпуск цельномолочной продукции, однако в некоторых регионах еще хватает сырья для работы сушилок.

Объем предложения сливочного масла в Европе минимален. Трейдеры и переработчики считают, что цены фирм на внутреннем рынке часто слишком высоки. Масло, заложенное по программе частного хранения PSA, продолжает продаваться на рынке. Так, с середины августа продано около 65 тыс. т, остаток на конец года — 70 тыс. т. По мнению трейдеров и переработчиков, еженедельно на рынке появляется 6–7 тыс. т сливочного масла из закладки по программе PSA.

Основной объем сделок в последнее время приходится на внутренние продажи, что, вероятнее всего, объясняется пассивностью мирового рынка. Европейские цены на сухое обезжиренное молоко (СОМ) сегодня выгоднее, чем предложения из США и Новой Зеландии.

США: высокий спрос на сухое молоко

В декабре стоимость американского сливочного масла существенно снизилась. Поставки сливок для производства этого продукта были весьма активными по всей стране, иногда они даже превышали возможности переработчиков.

Производители сливочного масла внимательно следят за балансом спроса-предложения и пытаются не увеличивать запасы товара, что в перспективе может оказать положительное влияние на конъюнктуру рынка. Из-за праздников спрос на масло был достаточно высоким.

В последние две недели 2012 года сушилки работали на пределе своих возможностей. Цены на сухое молоко несколько укрепились ввиду высокого спроса, особенно на внутреннем рынке. Причем переработчики не успевали за темпом увеличения заявок покупателей. Рыночные цены на сухую сыворотку также растут. Спрос хороший, но существует и задел для сохранения активности в 2013 году.

Зимняя спячка русского медведя

Затяжные новогодние праздники определяют характер молочной торговли в России. В ситуации, которая сложилась 20 декабря, стране пришлось жить целый месяц. Цены на большинство молокопродуктов в течение последних недель 2012 года оставались практически неизменными, стоимость свежего молока вопреки сезону также не росла. Активность торговли была минимальной.

Весь прошлый год прошел под флагом всероссийской дискуссии «Что же станет с молочной отраслью в результате вступления России в ВТО?» Большинство специалистов было уверено в неминуемой кончине отрасли. Впрочем, не все так просто. Безусловно, она будет жить, но только по-другому. По мнению экспертов, интеграция в мировую экономику полностью изменит структуру молочного рынка РФ. Останутся либо сильные региональные предприятия, которые успели модернизироваться и имеют в продуктовой линейке собственные продукты с высокой добавленной стоимостью, либо небольшие частные цеха и предприятия по производству молокосодержащих продуктов или фальсификата для целевого покупателя с низким уровнем доходов.

Сырная отрасль, оставшаяся еще с советских времен, согласно прогнозу аналитического агентства «Rabobank» скоро перестанет существовать. Отдельно взятому предприятию в России производить сыр невыгодно: местное молоко дороже и хуже по качеству, чем европейское или белорусское. Более того, часто оно просто непригодно для производства сыра. В результате на местных прилавках присутствует импорт (Прибалтика, Германия, Беларусь) достойного качества по цене себестоимости российской продукции. По мнению международных экспертов, никакая поддержка не спасет даже крупных сыроделов.

Согласно предварительным сведениям объемы ввоза молочной продукции в Россию в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом. В течение сентября-ноября, когда уже начали действовать нормы ВТО, объемы импорта выросли на 10–33,5 % даже без учета торговли с Беларусью. За этот период увеличился ввоз молока и сливок, сливочного масла, сыров. Импорт сгущенного молока и сливок с сахаром вырос вдвое.

Помимо российского и белорусского товара, на рынке присутствует масло из Уругвая, Аргентины, Украины и даже Новой Зеландии, по большей части произведенное из молочного жира 99 %, который в последнее время пользуется повышенным спросом, причем не только в России. Сухое молоко из Европы и других экспортных регионов пока неконкурентоспособно. Его минимальная цена — 140 руб./кг. Однако если прогнозы экспертов о росте мировых цен в 2013 году не оправдаются, то цена может вплотную приблизиться к действующей на российском рынке.

Развитие ситуации в январе зависит от того, как быстро рынок сможет переварить декабрьские закупки.
 

Другие материалы рубрики
Мировые рынки: предел ценового терпения
Алексей Жуков
Опубликовано в №9 (161) сентябрь
Теги: рынки

Темпы падения мировых цен на сельхозпродукцию увеличились. По итогам августа FAO зафиксировала самое резкое снижение мирового индекса цен на продовольствие за последние семь лет. Теперь на рынок оказывают влияние не только рост...

Щедрая осень снижает цены
Алексей Жуков
Опубликовано в №9 (185), сентябрь

Конец лета на мировом агропродовольственном рынке можно смело назвать «жирным». По итогам августа FAO зафиксировала рост цен на масличные, растительные жиры и молочные продукты — сегмент, в котором сильнее всего...

Алексей Жуков
Опубликовано в №8(196), август
Теги:

В июле индекс молочных цен FAO снизился на 6,6 %, до 199,1 пункта. Цены все еще выше, чем в начале года, но уже снизились в сравнении с аналогичным месяцем 2017-го. Тогда их поддерживало...

Мировые рынки: что скажет Эль-Ниньо?
Алексей Жуков
Опубликовано в №6 (158), июнь
Теги:

Цены на мировом рынке продовольствия продолжают падать. Индекс FAO еще сильнее приблизился к минимуму 2009 года. Вероятно, что, пока стоимость нефти не начнет расти, уровень цен на сельхозпродукцию будет оставаться низким....

Зерно дешевеет, мясо дорожает
Алексей Жуков
Опубликовано в №10 (150), октябрь

Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться. На них оказывает давление богатый урожай, который в планетарных масштабах собирают второй год подряд. Фактор российского эмбарго также способствует уменьшению стоимости некоторых...

Найдется ли покупатель на большие урожаи?
Алексей Жуков
Опубликовано в №11 (175), ноябрь

Мировые цены на сельхозпродукцию постепенно повышаются. Сильно выросла стоимость молока и сахара, медленными темпами увеличиваются мясные котировки, даже зерновые пошли вверх. FAO фиксирует повышение мирового индекса цен на...

Комментарии
Войти как