Российские цены поддерживают белорусский молочный экспорт

Российские цены поддерживают белорусский молочный экспорт
Антон Кузнецов
Опубликовано в №8 (136), август

Кардинальных изменений на мировом молочном рынке в ближайшие несколько недель ожидать не стоит. В течение июля никаких существенных перемен не происходило. Цены остаются относительно стабильными и высокими. Активность продавцов и покупателей невелика.

Мировой рынок СОМ все еще нельзя назвать активным, тем не менее для последних недель июля были характерны некоторые ценовые изменения. Немного активнее идет торговля СЦМ. Операторы отмечают рост спроса, который во второй половине июля привел к увеличению цены предложения в Европе и Океании, в частности на торгах Fonterra 16 июля. В кулуарах циркулируют слухи о том, что Алжир вскоре объявит тендер на закупку сухого молока. Это также может подогреть рынок (табл. 1).


ЕС приближается к концу сезона

Производство молока в ЕС сезонно сокращается, что обостряет сырьевой дефицит в регионе. На этом фоне растут закупочные цены, которые также поддерживаются высокой стоимостью готовых продуктов. Сейчас переработчики молока покупают его у фермеров в среднем на 30 % дороже, чем год назад. Так, средняя июльская цена в Нидерландах составила 42,3 евроцента/кг против 32,4 евроцента год назад. Достаточно показательны цифры и по готовой продукции. К примеру, в июле стоимость пищевого СОМ во Франции была выше на 45 %, а в Нидерландах — на 43 %, чем в 2012-м. В Германии средняя цена СЦМ на 46 % превысила уровень прошлогоднего июля, а масла — на 54 %.

Объемы производства в регионе, по оценкам, ниже, чем в предыдущие годы. По-видимому, сокращенное предложение и оказывает влияние на формирование цен, ведь особого роста спроса пока не отмечается. Эксперты не ожидают существенных изменений конъюнктуры в ближайшее время.

Стоимость масла в июле либо оставалась стабильной, либо немного увеличилась, а в целом по итогам месяца рост сохранился и цены приблизились к рекордному уровню 2011 года. Тем не менее даже дорогой продукт пользуется спросом в ЕС. Как результат, в первой половине июля в частном хранении в рамках программы PSA находилось 69 тыс. т масла — на 40 % меньше объема, закупленного на этот период годом ранее.

Океания все еще не оправилась от засухи

Несмотря на разницу в климатических условиях, ситуация в Океании похожа на сложившуюся на европейском рынке. Цены готовой продукции значительно выше прошлогодних: СОМ — на 60 %, СЦМ — на 70 %, масла — на 45 %. Себестоимость производства молока тоже существенно выросла. Эти факторы будут благоприятствовать дальнейшему увеличению цен на сырое молоко и в данном регионе.

Стоимость сухого молока в Океании не подвержена существенным колебаниям. На ее формирование оказывает влияние минимальный запас товара. Для Океании была характерна и относительная стабильность цен на рынке масла — как в целом по текущим отгрузкам, так и по результатам фьючерсных торгов.

США: запасы масла и сыра велики

В США ситуация на рынке готовых продуктов пока развивается разнонаправленно. В последнее время понижающее давление на цены оказывали излишки сыра и масла. Правда, запасы первого продукта уже начали сокращаться, тогда как второго остаются на прежнем уровне.

В июне производство молока выросло на 7,17 млн т, или на 1,6 %. В июле также ожидается рост, равно как и в целом по году. Стоит отметить, что сейчас в США установилась засушливая погода, что может скорректировать объемы производства и спровоцировать рост цен.

Неплохие показатели в последнее время демонстрирует рынок сухого молока США. Производство ведется довольно активно. Оно подкреплено соответствующим спросом как на внутреннем рынке, так и на внешнем. В итоге цены на товар увеличиваются, но все еще остаются достаточно привлекательными для потенциальных импортеров.

Несмотря на несколько активизировавшиеся продажи, запасы масла в США остаются высокими, что сейчас и оказывает основное влияние на формирование цен. И без того дешевое масло, по сравнению с мировым рынком, в конце июля снова снизилось в цене, хотя и несущественно. Правда, погода может развернуть и этот тренд: стоимость продукта начнет расти.

Россия в условиях дефицита

Российский рынок определяется сокращением производства молока. По официальной статистике, за первое полугодие всеми категориями хозяйств надоено 15,3 млн т, что на 4,2 % меньше в сравнении с прошлым годом. Хотя на самом деле спад производства наверняка более значительный. Например, на сельхозпредприятиях, которые обязаны представлять отчетность и несут за это ответственность, падение составило чуть ли не 6 %. При этом на их долю приходится лишь половина общероссийских надоев. В хозяйствах же населения учет не ведется. Статистика делает выводы об объемах производства в ЛПХ на основании оценочных данных.

Снижение действительно очень существенное. Оно может подорвать всю отрасль. В условиях сырьевого дефицита увеличивается стоимость молока. Это, само собой, провоцирует рост цен на готовые продукты, что негативно сказывается на потребительском спросе. Ведущие производители цельномолочной продукции говорят, что они вскоре повысят цены как минимум на 10 %. Сыр и сливочное масло за несколько месяцев уже подорожали на четверть. Понятно, что в таких условиях растет импорт сырьевых и готовых молокопродуктов.

К сожалению, в России нет нормального мониторинга закупочных цен на молоко. Разные источники называют свою стоимость. К примеру, Росстат полагает, что в июле средняя закупочная цена на молоко по стране составила 14,9 руб./кг (без НДС). Минсельхозпрод недавно озвучил цифру 13,9 руб./кг. Информационное агентство DairyNews говорит о 18,3 руб./кг (правда, уже с НДС и доставкой). Ведущие российские переработчики утверждают, что стоимость молока в РФ за несколько недель выросла на 50 копеек и сейчас они платят за него более 15,5 руб./кг (без НДС и доставки). Последняя цифра, наверное, ближе всего к действительности.

Ситуация на молочном рынке может заметно измениться, если будет решено вернуть в Технический регламент термин «восстановленное молоко» (вместо действующего «молочного напитка»). Казахи очень настаивают на этом решении и верят в положительный исход дела. Регламент обязателен к исполнению для всех стран ТС. Если термин «восстановленное молоко» вернется, то положение на рынке сырья не будет таким драматичным, как сейчас. Переработчики смогут свободнее использовать сухое молоко.

Масла в огонь подлило и заявление Роспотребнадзора. С 3 августа регулятор остановил поставки и обращение продукции новозеландской молочной компании Fonterra в России. Утром в субботу компания предупредила многих своих клиентов о необходимости проверить товар на бактерии, вызывающие ботулизм. При этом официальных уведомлений о данной проблеме с выявлением зараженной продукции российское ведомство не получало, и пока не предоставлено сведений, в каких видах продукции и в каких конкретных партиях обнаружена инфекция. Fonterra стоит на втором месте после Беларуси по объему поставок в Россию сухого молока, на долю компании приходится примерно 10–20 % импорта этого продукта в РФ. Новозеландская продукция из-за высокого качества активно использовалось в приготовлении детских молочных смесей в России. В условиях дефицита на российском рынке закрытие этого канала поставок может сыграть роль катализатора для очередного роста цен.

Рынок сливочного масла в России характеризируется дальнейшим укреплением цен. Сейчас товар стоит почти в два раза дороже, чем год назад. Поведение покупателей непонятное. Смысла делать закладки по нынешним ценам нет, особенно с учетом ожидаемого сезонного увеличения импорта из Океании и Южной Америки. Тем не менее к концу месяца цены предложений еще больше выросли. Правда, уже не все операторы поддерживают предложение спросом. Торговцы говорят, что дороговизна масла во многом обусловлена пока не состоявшимися закупками Росрезерва. По неподтвержденной информации, в этих закупках могут фигурировать очень высокие цены — гораздо выше нынешних рыночных. Ослабление спроса позволяет ожидать стабилизации цен на сливочное масло в августе.

Российский рынок сухого молока в течение июля остается относительно стабильным, цены уже не растут. Похоже, большинство трейдеров и непосредственных потребителей успели сделать товарную закладку. Кроме того, существенно увеличено предложение белорусского товара.

С учетом высокого предложения отечественного молока российские цены на СОМ будут оставаться стабильными, по крайней мере в августе. Не исключено, что осенью стоимость товара опять пойдет вверх. Особенно ощутимым может быть подорожание, если Таможенный союз примет решение вернуть термин «восстановленное молоко», а запрет на поставки из Новой Зеландии окажется продолжительным.

Сыр в России продолжает дорожать, что неудивительно, ведь сливочное масло сейчас стоит больше, чем он. Для российского рынка это ненормально. При этом дорожает продукция любого происхождения. Следует отметить, что европейский сыр хоть и вырос в цене, но продается почти на одном уровне с белорусской продукцией. Более существенному увеличению стоимости сыров из Европы препятствовала некоторая стабилизация курса рубля. В августе цены в России будут дальше повышаться, но темпы их роста замедлятся.

Другие материалы рубрики
Молочный рынок: Fonterra переживает за Китай
Алексей Жуков
Опубликовано в №7 (159) июль

Цены-2017: рост почти по всем сегментам
Алексей Жуков
Опубликовано в №1 (177), январь

Мировые цены на продовольствие к концу 2016 года вышли из затяжного пике, которое продолжалось более двух лет. В наступившем году стоимость сельхозпродукции будет расти в мировых масштабах, хотя повышение цен на зерно и...

Молоко на грани кипения
Антон Кузнецов
Опубликовано в №9 (137), сентябрь

Мировой рынок молока оживился. Активизация покупателей спровоцировала рост, который коснулся практически всех категорий продуктов. А отдельные позиции дорожали довольно быстрыми темпами. Тенденция может смениться только после...

Молочный рынок продолжает пикировать
Алексей Жуков
Опубликовано в №12 (152), декабрь

Снижение цен на мировом молочном рынке продолжается. Россия не собирается отменять импортное эмбарго. Китай не склонен увеличивать закупки, а Евросоюз не пересмотрит решение об отмене молочных квот с нового сезона. Дешевые корма и...

Щедрая осень снижает цены
Алексей Жуков
Опубликовано в №9 (185), сентябрь

Конец лета на мировом агропродовольственном рынке можно смело назвать «жирным». По итогам августа FAO зафиксировала рост цен на масличные, растительные жиры и молочные продукты — сегмент, в котором сильнее всего...

Мировые цены пошли вниз?
Алексей Жуков
Опубликовано в №4 (180), апрель

Мировые цены на продовольствие в марте снизились. Лишь стоимость мяса продолжила расти. Агропродовольственный рынок становится все менее предсказуем, но, вероятнее всего, цены останутся выше прошлогодних.

Комментарии
Войти как