Посевная задерживается, цены готовятся к прыжку?

Посевная задерживается, цены готовятся к прыжку?
Алексей Жуков
Опубликовано в №4 (132), апрель

В марте ситуация на мировом рынке сельхозпродукции в целом оставалась стабильной. Исключением оказался рынок молока, на котором засушливая новозеландская погода спровоцировала рост котировок. Впрочем, и в других сегментах уже в ближайшие месяцы может начаться рост цен: весна запаздывает, а значит, на вегетацию у растений остается мало времени.

Мировой индекс цен на сельхозпродукцию, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO), по итогам марта составил 212 пунктов, увеличившись по сравнению с февралем всего на 1 %. Уже в течение полугода колебания индекса остаются минимальными. Однако этому периоду может прийти конец. Первая ласточка — ситуация на молочном рынке. Следующие кандидаты на взлет — зерновые и масличные.

У зерновых для аграриев две новости

На рынке зерновых две новости — хорошая и плохая. Хорошая новость: перезимовали неплохо. Минимальные объемы пересева ожидаются в России, Украине и Евросоюзе. В США в начале марта посевы озимых также получили влагу, которой им не хватало в предыдущие месяцы. На фоне прогнозов производства, ранее озвученных Министерством сельского хозяйства США, Международным зерновым советом (IGC) и другими агентствами и организациями, цены на пшеницу пошли вниз. Так, фьючерсы на мягкую разновидность культуры опустились до отметки ниже 240 долларов США/т, твердая торговалась не выше 280 долларов США/т, хотя еще в начале года отнюдь не редки были котировки на уровне 290–330 долларов за тонну.

Плохая новость: начало посевной откладывается из-за холодной погоды в Евразии. В Крыму и Ставрополье в 2013 году начали сеять яровые уже в середине февраля. Однако в северных регионах снег на полях задержался до второй декады апреля, хотя даже в этих регионах активные полевые работы обычно начинались в конце марта. О задержке посевной объявили в России, Германии, Франции, США и даже в Китае, причем речь идет обо всех яровых зерновых.

Холодная погода задержала и развитие озимых посевов. Во Франции по состоянию на 1 апреля в стадии выхода в трубку находилось 22 % посевов озимой пшеницы, в прошлом году их было 86 %. Неудивительно, что местные эксперты ожидают меньшего валового сбора культуры по сравнению даже с неудачным 2012 годом. Холода пришли и в США, где на 3 апреля доля посевов озимой пшеницы в хорошем состоянии была в два раза ниже, чем в прошлом году на ту же дату.

В конце марта Россия пересмотрела официальный прогноз производства зерновых. Вместо 95 млн т представители Министерства сельского хозяйства страны начали говорить о вилке 90–95 млн т. Десятого апреля вице-президент Россельхозакадемии Иван Ушачев на заседании рабочей группы экспертного совета при правительстве РФ высказался еще более осторожно — 85–87 млн т. Не исключено, что по окончании сева эти цифры станут официальными.

Из крупных экспортеров пока только Украина не обмолвилась о пересмотре прогнозов производства зерновых. Аграрии этой страны планируют собрать 54–56 млн т, что может привести к перепроизводству. Следовательно, украинские трейдеры получат возможность для демпинга.

В итоге с первых дней апреля наметилась тенденция к восстановлению цен на зерновые. Пока они незначительные. К середине месяца пшеница, как основной индикатор, выросла в цене на 5–10 долларов США/т.

Министерство сельского хозяйства США пока не дает оценок производству в 2013/14 маркетинговом году (МГ). В апрельском отчете оно подкорректировало прогноз предложения пшеницы в 2012/13 МГ на 2,9 млн т, пересмотрев начальные запасы в ЕС, Марокко и Мексике. Прогноз производства остался практически неизменным — 655,43 млн т. Потребление оценивается в 672,55 млн т. Итоговые запасы увеличены на 4 млн т, до 182,26 млн т.

Предложение грубого зерна в 2012/13 МГ аграрное ведомство США оценивает на 1,1 млн т больше, чем месяц назад. Эксперты отмечают увеличение производства в Бразилии и ЕС по сравнению с предыдущими отчетами. Хорошая погода позволит бразильцам собрать 74 млн т в завершающемся МГ. Мировое производство оценивается в 1 124,46 млн т, предложение — в 1 289,18 млн т. Потребление грубого зерна несколько уменьшится. Аналитики понизили его оценку для США, Китая, Египта, Мексики и Сербии. В частности, в Китае отмечается очередная волна птичьего гриппа, которая приведет либо к замедлению роста, либо к уменьшению поголовья птицы. В 2012/13 МГ потребление в мировых масштабах оценивается в 1 135,9 млн т, а итоговые запасы — в 153,28 млн т, что примерно на 7,5 млн т больше, чем месяц назад.

Зерновой индекс FAO составил 244 пункта и практически не изменился по сравнению с февралем. Он на 7 % больше прошлогоднего значения, но все еще на 11 % меньше пикового показателя апреля 2008 года. Каким будет значение индекса по итогам нынешнего апреля, предположить трудно. Говорить о недоборе зерновых, как и в прошлом году, оснований пока нет. Однако поздняя весна должна беспокоить аграриев. Впрочем, если вспомнить, что в 2012-м победные мартовско-апрельские отчеты сменились летним разочарованием, то тревога может оказаться ложной.

Масличные: кризис миновал

Ситуация на рынке масличных стабилизируется. IGC, «Oil World» и другие организации, анализирующие поставки растительных жиров, отмечают падение цен на фоне отгрузок нового урожая сои из Южной Америки. Он оказался не таким большим, как считалось ранее, но все равно находится на уровне, близком к рекордному. Бразилия, например, соберет 81,9 млн т сои, Аргентина — 50,5 млн т. Зимний дефицит компенсирован.

Согласно оценке «Oil World» в январе-феврале поставки сои были на 13 % ниже, чем годом ранее. Это и определяло высокий уровень цен. Правда, после открытия бразильского экспорта стоимость сои не обвалилась, как можно было ожидать. Южноамериканская страна переживает серьезные логистические проблемы, что также отражается на рынке: сою просто не успевают поставлять вовремя. В итоге, как прогнозирует «Oil World», до сентября рынок растительных жиров и маслосемян будет в значительной степени определяться поставками пальмового масла, поскольку его запасы растут, а цены снижаются.

Министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз производства маслосемян в 2012/13 МГ. Эксперты ожидают сбора 468,8 млн т, что на 2 млн т больше, чем прогнозировалось месяц назад. Отмечается увеличение сбора сои в Парагвае, Уругвае и южной Бразилии. В то же время неурожай сои в США отрицательно скажется на международной торговле данной продукцией. Ее объем оценивается в 114,4 млн т.

В целом, 2013 год может быть благоприятным для потребителей масличных. Агентство «Lanworth» ожидает рекордных посевов сои в США. По мнению экспертов организации, они займут более 32 млн га, что всего на 15 % меньше, чем кукурузный клин.

Индекс цен FAO на масличные упал на 2,5 %, до отметки в 201 пункт.

Сахар: Россия может увеличить импорт

На рынок сахара давит огромное предложение. В 2012/13 МГ в Бразилии из-за мер регулирования произошло перераспределение долей тростника, поставляемого для производства спирта и сахара, в пользу последнего. Цены спасает только нерасторопность южноамериканских портов. Запасы сладкого продукта на погрузке в отдельные недели превышали 1 млн т.

Достаточно большое предложение, хотя и не рекордное, отмечается у Таиланда. При производстве 9,4 млн т страна может продать на внешнем рынке 7,2 млн т.

Впрочем, не все сигналы являются позитивными для рынка. Так, правительство Китая приняло решение ограничить импорт сладкого продукта. На текущий МГ установлены квоты в размере 1,945 млн т с низкой тарифной ставкой 15 %, остальной сахар будет облагаться более высокими пошлинами. Напомним, что Китай — второй потребитель сахара в мире. В этом году он может произвести 13,5 млн т, что на 17 % больше, чем в предыдущем МГ.

В 2012 году в ЕС отмечался рост цен, несмотря на то, что в мировых масштабах они снижались. Потребление сахара в 27 государствах ЕС составляет 16–16,5 млн т, в то время как квотами разрешено производство 13 млн т. Однако рынок остается де-факто закрытым для многих экспортеров: пошлина и транспортные расходы составляют 400 евро/т. Ситуация изменится только в 2015 году с отменой квот внутри ЕС.

В России посевная сахарной свеклы задерживается. Более того, в стране будут сокращены посевные площади культуры. В итоге, являясь одним из крупнейших производителей свекловичного сахара, страна может увеличить импорт на 13 %. Местные производители не выдерживают ценовой конкуренции. По итогам 2012/13 МГ, который заканчивается в июле, в Россию могут импортировать 320 тыс. т белого сахара — на 13 % больше, чем в предыдущем МГ.

Средняя 15-дневная цена Международной организации по сахару на 11 апреля составила 396,6 доллара США/т, что на 1,8 % меньше, чем 12 марта. «Сладкий» индекс FAO вырос на 2,8 %, до 262 пунктов, главным образом, из-за проблем со своевременными поставками из Бразилии. Если логистический кризис будет преодолен или объемы поставок сократятся по мере окончания переработки, цены продолжат падение: у трейдеров не будет повода играть на повышение.

Россельхознадзор против импортного мяса

Падение цен на свинину продолжается в России уже седьмой месяц. Средние цены на свиней в живом и убойном весе снизились за март на 1,2 %, за год падение составило 29 %. Импортная свинина также дешевела: стоимость полутуш уменьшилась на 17 %. При этом объемы ввоза в РФ этого вида мяса за первые десять недель 2013 года снизились на 8,7 % по сравнению с прошлым годом.

На цены давит рост собственного производства. Например, в феврале нынешнего года оно выросло на 25 % по сравнению с февралем-2012. Треть российского рынка свинины контролируют крупные агрохолдинги. Надеясь увеличить свою долю, спровоцировать слияния и поглощения, они могут работать с низкой рентабельностью, стремясь оправдать наращивание мощностей в последнее время. Часть экспертов видит в такой ситуации влияние поста, после которого возможно восстановление цен. Однако, вероятнее всего, свиноводы России столкнулись с глобальным трендом.

Из внешних факторов можно отметить рекордный показатель убоя свиней в Бразилии. В течение 2012 года на скотобойни отправили на 8 % животных больше, чем в 2013-м. Сейчас этот крупнейший поставщик мяса работает в нормальном режиме.

Помимо поставок свинины, сокращаются продажи птицы. Надо отметить, что поставки в Россию импортного мяса птицы в начале года выросли на 85 %. На этом фоне Россельхознадзор активизировал свою деятельность по выставлению претензий зарубежным поставщикам мяса. В течение марта и начала апреля регулятор пригрозил запретом Испании, Бразилии, Германии, а затем и вовсе опубликовал заявление, согласно которому страна может быть закрыта для ввоза мяса из ЕС в целом.

Кстати, ситуация на рынке свинины беспокоит не только россиян. Украина также намерена запретить импорт бразильской продукции.

В целом, для мирового рынка мяса в течение марта было характерно снижение цен. С одной стороны, установился баланс спроса и предложения, с другой — уменьшилась стоимость кормов. Мясной индекс FAO снизился на 2 %, до 176 пунктов.

Беларусь не выделяется на фоне соседей

В течение марта в Беларуси индекс потребительских цен на продукты питания увеличился всего на 0,1 % (табл. 2). Наша страна не отличается от соседей. В России прирост составил 0,6 %, в Украине индекс снизился на 0,3 %.

В Беларуси, по данным Национального статистического комитета за март, сильнее всего подорожали: картофель — на 4,3, чай — на 2, пшеничная мука — на 1 %. За тот же период на 2,4 % подешевели фрукты, на 1,3 % — овощи. Изменения по остальным видам продуктов не превысили 0,5 %.

Благодаря государственным интервенциям в России снизилась стоимость зерна на оптовом рынке, но на потребительском цены пока растут. Хлеб и хлебобулочные изделия за март подорожали на 1,4 %, макароны — на 1 %. Дешевле на 0,8 % стали сахар и мясо.

В Украине уже начался «яичный сезон». Цены на яйца уменьшились на 3,5, сахар — на 2,6, фрукты — на 1,7 %. Наибольшее подорожание было характерно для зерновых продуктов: макароны прибавили в цене 0,6 %, хлеб — 0,4 %. По остальным видам продовольствия колебания также минимальны.

Молоко спасет мясо, если не подведет зерно

Пока ситуация на мировом рынке молока складывается для нашей страны неплохо. По крайней мере, уровень цен растет, особенно на новозеландскую продукцию. В то же время свинина в России дешевеет, причем как за счет внутристрановых факторов, так и под влиянием мировых процессов. Вероятнее всего, такое положение сохранится в течение весенних месяцев. Затем развитие рынков будет в значительной степени определяться стоимостью кормов. После высоких цен прошлого года большинство экспертов ожидает их снижения к лету-осени, что должно стать основой для улучшения экономики животноводства во многих странах. Однако запоздавшая весна внушает опасения по поводу будущего урожая зерновых. Впрочем, пока загадывать рано. Остается скрестить пальцы и надеяться на лучшее. Ситуация прояснится буквально в течение месяца.
 

Другие материалы рубрики
Мировой рынок: все дешевле и дешевле
Алексей Жуков
Опубликовано в №5 (157), май

Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться. Индексы уверенно стремятся к значениям 2009 года. Правда, если шесть лет назад цены падали на фоне финансового кризиса, то теперь их тянут вниз хорошие урожаи, валютные колебания и...

Молоко: на пороге нового ценового цикла
Алексей Жуков
Опубликовано в №6 (182), июнь

Цены на молочную продукцию на мировом рынке в начале лета снова пошли вверх. Подорожали масло, сухое обезжиренное молоко. Но начало производственного сезона в Северном полушарии заставляет задуматься о том, что предстоит во втором...

Мировой рынок собирается на «каникулы»
Алексей Жуков
Опубликовано в №12 (176), декабрь

Продовольственный индекс FAO замедлил темпы роста, увеличившись по итогам ноября всего на 0,4 %, до 171,3 пункта. Но вялая динамика индекса не означает, что на мировых рынках сельхозпродукции наступило затишье.

Щедрая осень снижает цены
Алексей Жуков
Опубликовано в №9 (185), сентябрь

Конец лета на мировом агропродовольственном рынке можно смело назвать «жирным». По итогам августа FAO зафиксировала рост цен на масличные, растительные жиры и молочные продукты — сегмент, в котором сильнее всего...

Мировое молоко: в Новый год не до праздников
Алексей Жуков
Опубликовано в №12 (164), декабрь

Вероятность того, что в 2016 году цены на молокопродукты не восстановятся, велика

Сербская еда
Опубликовано в №11 (187), ноябрь

Сельское хозяйство — важная часть сербской экономики: экспортный потенциал АПК оценивается экспертами в 12 млрд евро в год. В новом обзоре «БСХ» — устройство АПК в Сербии, цены на продукты...

Комментарии
Войти как