Молоко на грани кипения

Молоко на грани кипения
Антон Кузнецов
Опубликовано в №9 (137), сентябрь

Мировой рынок молока оживился. Активизация покупателей спровоцировала рост, который коснулся практически всех категорий продуктов. А отдельные позиции дорожали довольно быстрыми темпами. Тенденция может смениться только после начала производственного сезона в Океании.

В целом ситуация на рынке не предполагает стабильности. Запасы в Европе минимальны, высокий внутренний спрос укрепляет цены на продукцию в регионе (табл. 1) и снижает экспортные возможности. По оценкам экспертов, в январе — июне ЕС уменьшил продажи молочных продуктов в третьи страны почти на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Мировой рынок: цены растут

Рынок подогрел и скандал с новозеландской продукцией, который остается одной из главных новостей мирового молочного рынка. Похоже, вредность продукции «Фонтерры» была преувеличена. По крайней мере недавнее независимое тестирование показало, что отозванная партия сывороточного протеина не была заражена Clostridium botulinum, хотя содержала бактерии Clostridium sporogenes, которые не вызывают развития ботулизма, а лишь способны привести к ухудшению качества продуктов. Как бы там ни было, наличие нежелательной микрофлоры в новозеландской продукции не отпугнуло потребителей от молока в целом. Активность не снизилась (табл. 2).

Мировой рынок сухого молока продолжает расти. Для него характерен высокий спрос на продукцию. Цены увеличивались во всех экспортных регионах.

В США они повышались достаточно плавно. Операторы говорят о стабильном спросе и смотрят в будущее с оптимизмом. Благоприятные погодные условия и более доступные корма способствуют росту производства молока. Как ожидается, в текущем году в стране получат 92 млн т этого продукта. Излишки уйдут с рынка благодаря активному экспорту. В частности, считается, что продажи «Чеддера» за рубеж в 2013 году удастся увеличить более чем на 10 %.

Ситуация на рынке масла в первой половине сентября немного изменилась. До сих пор цены демонстрировали уверенный рост, но в эти недели наметилось некоторое ослабление в Океании. Впрочем, в других экспортных регионах котировки продолжили расти. Не последнюю роль в таком развитии сыграл недавний запрет России на поставки новозеландского продукта. Тем не менее фьючерсные торги Fonterra показали повышение цен на поставки в октябре и несущественное снижение — на более поздние отгрузки.

Цены на европейское масло продолжают расти, достигая новых высот. Небольшие запасы товара в регионе и стабильно активный спрос позволяют продавцам успешно увеличивать прибыли. При этом высокая стоимость европейской валюты значительно ограничивает экспортные возможности региона. Запасы в рамках программы частного хранения на 15 августа составляли 89,3 тыс. т против 133,3 тыс. т годом ранее и 105,7 тыс. т в 2011 году.

Изменилось положение и на рынке масла США. К началу сентября продавцам удалось заметно увеличить цены предложений. Хотя говорить о тенденции еще рано. Операторы пока характеризуют ситуацию как неустойчивую, при этом излишки товара по-прежнему оказывают давление на рынок.

Потребление молока в России может сократиться

В России ужесточается борьба с импортом молокопродуктов. Россельхознадзор не собирается пока снимать запреты на поставки из Германии и Греции. Недавно введен режим усиленного контроля за продукцией датского монополиста — компании Arla. Крайне сложно идут поставки из Украины.

В целом же, по определению профильных экспертов, российский молочный рынок лихорадит. Цены на молоко растут, стоимость большинства молочных продуктов давно побила все рекорды. Обычно за этим следует существенное снижение потребления. Почему-то ни власти, ни общественные организации, представляющие интересы самих молочников, не стараются повлиять на ситуацию. То, что осенью производители смогут получать по 17–18 руб./кг за свое молоко, лишь временная выгода. Позже, когда потребление молочных продуктов в стране упадет, переработчикам уже точно не понадобится много дорогого сырья.

По мнению российских аналитиков, многие масляные трейдеры к началу осени оказались в крайне сложном положении. Одни подсчитывают убытки, другие «спрыгивают» с контрактов. Дело в том, что некоторые подписались на поставки сырья переработчикам, не имея реального товара. Кто же мог предположить, что рынок так пойдет вверх? Наоборот, операторы надеялись, что с осени цены начнут падать. Ведь ожидались большие поставки того же масла или молочного жира из Океании, когда внезапно возник Россельхознадзор с запретом на продукцию Fonterra. Сейчас запрет отменен, и это в определенной степени снимет напряжение, но потребуется некоторое время на восстановление. Правда, даже после этого цены на масло не обязательно упадут. Реально можно рассчитывать только на их стабилизацию.

Увеличение цен на свежее сырье способствует поддержанию высокой стоимости сухого молока в России, хотя роста, как ранее, не наблюдается. У трейдеров имеются приличные закладки товара. Импорт альтернативного сухого молока из Европы пока невыгоден. Из-за его подорожания в ЕС себестоимость ввоза СОМ составляет около 190 руб./кг, а СЦМ — не менее 220 руб./кг (табл. 3). В сентябре прогнозируется прекращение роста цен сухого молока на российском рынке. Возвращение к нему в ближайшее время маловероятно.

В начале сентября сыр демонстрирует еще более высокие темпы роста, чем другие молокопродукты. Существеннее всего выросли цены на белорусский и российский сыр. Продавцы активно подтягивают стоимость предложений к уровню европейских и украинских, которые, кстати, тоже не стоят на месте. Европейские товары дорожают, потому что в ЕС растут цены, украинские — потому что предполагалось сокращение предложения из-за августовских торговых ограничений. Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание сыров на российском рынке и в сентябре.

Украинские цены зависят от экспорта в Россию

Тотальная торговая война России с Украиной на некоторое время отложена. В начале сентября российские таможенники перестали взимать с импортеров украинских молокопродуктов так называемую залоговую ввозную пошлину. Проблемы, конечно, решены не все, ведь многие ее уже уплатили и сейчас деньги нужно каким-то образом вернуть. Да и Россельхознадзор не стал снимать усиленный лабораторный контроль с многих украинских сыроделов. Однако самое страшное позади. Экспортеры подтверждают, что товары нормально пересекают границу.

На рынке украинского сливочного масла происходят логичные изменения. Цены спроса на данный товар начали падать. Это вполне понятно с учетом того, что осенью ожидается большое количество импорта.

Качественное масло 72,5 % на Украине можно приобрести по 5,9–6,0 доллара США/кг. Это нормальная цена, ведь не исключено, что даже импортное масло 82 % в октябре будет здесь продаваться в районе 6,25 доллара США/кг; сейчас за такой товар просят гораздо больше. Вместе с тем украинские операторы проявляют интерес не только к импорту масла, но и к экспорту в Россию. Если поставки окажутся существенными, то украинские цены снова могут укрепиться.

Рынок сухого молока, как и масла, в определенной степени стабилизировался. Предложение товара выросло в условиях слабого спроса со стороны импортеров практически в течение всего сезона. Исключением являются российские поставки.

В начале сентября хорошее сухое обезжиренное молоко можно приобрести по 4,5–4,6 доллара США/кг (здесь и далее приведены цены без НДС и доставки). Предложения выше 4,6 доллара США/кг не находят надлежащего спроса. Цельное молоко оценивается продавцами примерно в 5,3–5,5 доллара США/кг. Но следует отметить, что указанные цены не касаются производителей, имеющих право на поставку молокопродуктов в Россию. Им абсолютно невыгодно продавать товар по такой стоимости, ведь россияне готовы платить за СОМ по 4,7 доллара США/кг, а за СЦМ — от 5 долларов США/кг.

Даже европейские трейдеры готовы разговаривать об увеличении стоимости украинского сухого молока с учетом роста мировых цен. За СОМ они уже согласны платить 3,7 доллара США/кг. Но и такая цена сейчас не устраивает украинских производителей. Опять же, если операторы активизируют экспорт в Россию, стоимость сухого молока вырастет, ведь его производство сезонно сокращается.

В настоящее время на Украине сформировались небывало высокие цены на подсырную сыворотку. Их значительный рост спровоцирован в первую очередь существенно активизировавшимся спросом со стороны России. Как только были сняты проблемы таможенного оформления, россияне сразу же бросились на Украину в поисках сыворотки, ведь белорусы сократили предложение товара, а его выпуск в России тоже падает. Естественно, чтобы заключить договоры, россиянам пришлось увеличивать цены.

Сейчас в Россию сыворотку можно продать по цене около 1,6 доллара США/кг. Не исключено, что она будет еще дороже. Правда, многие украинские экспортеры не смогли спрогнозировать такое развитие событий и ранее законтрактовали большие объемы товара по 1,4 доллара США/кг.
 

Другие материалы рубрики
Рынок ждет весны
Алексей Жуков
Опубликовано в №2 (178), февраль

В январе рост цен на мировом рынке продовольствия и сельхозпродукции приостановился. В первый месяц года активность традиционного снижается: за европейским Новым годом следует китайский. Кроме того, ослабло влияние на рынок...

Алексей Жуков
Опубликовано в №8(196), август
Теги:

Беспокойство за мировой урожай миновало — цены пошли вниз. В июле на мировом рынке продовольствия отмечалось резкое снижение котировок. Рынок явно оказался перегрет на фоне плохих ожиданий. Когда же они...

Есть ли в Беларуси место для органического фермера?
Алексей Жуков
Опубликовано в №9 (137), сентябрь

Органик, био-, экопродукты — все эти термины пока остаются экзотикой как для отечественных аграриев, так и для потребителей. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться. Экологически чистые продукты, выращенные в...

Мировые цены: еще один квартал в минусе
Алексей Жуков
Опубликовано в №4 (156), апрель

Снижение мирового индекса цен на продовольствие продолжается ровно год. Год назад произошел разворот мирового тренда, в основном обусловленный хорошими видами на урожай. Зерновые и масличные потянули за собой животноводческий сектор,...

Новый рыночный год
Алексей Жуков
Опубликовано в №12 (152), декабрь

На мировом рынке продовольствия новый год уже наступил. Опасения по поводу урожая-2015 уже сильнее влияют на биржевые котировки и наличный рынок масличных и зерновых, чем помпезные отчеты о рекордном производстве в 2014-м. Рост цен на...

Молочный рынок: приготовиться к коррекции
Алексей Жуков
Опубликовано в №4 (180), апрель

На мировом молочном рынке возобладали разнонаправленные тенденции. В 2017 году одни продукты будут дорожать, другие — дешеветь, цена на третьи останется стабильной. Но в целом рынок будет тяготеть к снижению цен...

Комментарии
Войти как