Молочный рост в конце сезона

Молочный рост в конце сезона
Антон Кузнецов
Опубликовано в №10 (138), октябрь

Мировой рынок молока в сентябре характеризовался разнонаправленными тенденциям в основных регионах. Наибольшее давление на цены оказывал сезонный рост предложения из Океании, где начался производственный сезон. При этом на рынке сохранялся высокий уровень спроса, что поддержало котировки, хотя они немного и снизились.

Сезон в Океании начинается хорошо

Ценовой скачок на мировом рынке молока в течение этого лета был во многом обусловлен предыдущим неудачным производственным сезоном в Океании. В этот раз, похоже, Австралию и Новую Зеландию ждет по-настоящему «большое» молоко. Во всяком случае, начало сезона в Океании весьма обнадеживающее, а погодные условия благоприятные. Надои в Австралии не уступают прошлогодним, состояние пастбищ хорошее. По прогнозам, в стране производство молока в сезоне-2013/14 вырастет на 1–3 %, до 9,3–9,5 млн т. Активно стартует сезон и в Новой Зеландии, чему также способствует хорошая погода. Надои здесь немного выше прошлогоднего уровня (табл. 1 и 2).

Однако производство СОМ растет медленней, чем обычно в это время года, что вызвано хорошим спросом на сухое цельное молоко со стороны Китая и нехваткой данного продукта на складах компании Fonterra. Естественно, она перерабатывает больше сырья на СЦМ, чем на СОМ. В результате цены на СОМ снижаются медленно. Его стоимость в начале октября уменьшилась всего на 0,27 % и составила 4 475–4 900 долларов США/т. В сравнении с сентябрем цены повысились на 1,90 %.

Немного удивляет желание Fonterra снизить продажи продукции в рамках своего международного аукциона GDT. Операторы рынка видят в таких действиях попытку повлиять на цены, тем более в условиях увеличившейся по результатам трех месяцев переработки молока и прогнозируемого роста по году в целом. Представители новозеландской компании объясняют такую стратегию желанием частично переориентировать переработку с производства сырьевых товаров на выпуск продуктов с добавленной стоимостью.

Европа наверстает неудачи лета в стойловый период

Производственный сезон в ЕС постепенно заканчивается. Надои находятся на уровне прошлого года. Снижается производство СОМ, но цены не растут, т. к. одновременно падает и экспортный спрос на этот вид сухого молока. Большинство трейдеров ждут дешевого товара из Океании и Аргентины и поэтому не желают обращаться к европейским переработчикам. Кроме того, росту препятствуют низкие цены в США. Диапазон цен на СОМ в регионе на этой неделе сузился на 50 долларов США/т, до 4 250–4 500 долларов США/т. По сравнению с прошлым месяцем стоимость товара увеличилась на 3,23 %. В то же время цены на него в Океании на 313 долларов США/т выше, но будут снижаться. При этом операторы европейского рынка сообщают о сложившихся неплохих условиях для производства молока, благодаря которым предложение сырья на переработку достаточно высокое. Если результатом лета стало снижение предложения молока по сравнению с предыдущими годами, то ближайшие месяцы могут компенсировать недобор. Некоторые западные эксперты даже предполагают рост годового показателя производства молока по ЕС на 1–1,5 % в сравнении с 2012 годом.

С другой стороны, такой положительный фактор, как рост производства, в некоторой мере негативно повлиял на рынок. Операторы отмечают ослабление цен готовых продуктов в условиях увеличившегося предложения и недостаточной покупательской активности. Правда, этот фактор, скорее всего, играет второстепенную роль, по крайней мере на внешних рынках. Европейский товар остается довольно дорогим для потенциальных импортеров, которые сейчас заметно увеличили интерес к продукции из США (СОМ, сухая сыворотка) и Южной Америки (СЦМ, сыворотка). В сложившейся ситуации наблюдается и замедление роста стоимости сырого молока, а последние спотовые продажи демонстрируют снижение цен, которые, впрочем, все еще достаточно высоки.

В США в первую неделю октября диапазон цен на СОМ составил 3 968–4 034 долларов США/т, что на 0,28 % больше, чем неделей ранее, и на 0,83 % больше, чем в начале сентября. Производство товара в стране сезонно снижается, что и способствует росту цен. При этом запасы на складах производителей остаются выше прошлогоднего уровня.

Молочный рынок через 10 лет

Интересным событием сентября стала встреча экспертов IFCN (всемирная база данных молочного сектора, база данных ферм), в ходе которой были представлены основные тенденции развития молочной отрасли в долгосрочной перспективе.

Мероприятие собрало рекордное количество участников — 123 эксперта из 83 ведущих мировых компаний, связанных с производством молока. Они представляли все стадии молочной цепочки: переработку, оборудование, кормление, фермерскую технику, здоровье животных, гигиену, генетику, упаковку продуктов, консультирование.

В своем консолидированном прогнозе участники встречи назвали основные параметры развития молочного рынка на ближайшие 10 лет. Так, в 2023 году производство молока в мире достигнет 1 млрд т (в 2012-м было получено 780 млн т). Спрос на молоко за 10 лет вырастет на 29 %, или на 225 млн т. Таким образом, ежегодно он будет увеличиваться в среднем на 20 млн т. Количество молочных ферм в мире достигло пика в 2012 году (123 млн) и начнет снижаться. Среднее поголовье при этом вырастет с 2,9 до 3,8 коровы на ферму. На мировом рынке будет продаваться не 8, а 10 % произведенного молока. Это значит, что рост спроса во многом будет обеспечиваться импортом. Самым крупным импортером молока останется Китай. Страна будет закупать до 16 млн т. В прошлом году она импортировала 5,8 млн т. Россия останется второй по объемам закупок, сохранив их на уровне 2012 года. Еще одним крупным импортером станет Бразилия, которая к 2023 году будет ввозить до 4,9 млн т.

Дефицит сухого молока в России сохраняется

В России были опубликованы данные статистики за семь месяцев 2013 года. Ввоз сухого молока вырос на 32,1 % и достиг 61,6 тыс. т, сливочного масла — на 7,2 %, до 59,5 тыс. т, сыров и творога — на 11,1 %, до 234 тыс. т. Число коров в сельхозорганизациях с начала года сократилось на 63,6 тыс. голов, или на 1,7 %. Производство молока уменьшилось на 512,5 тыс. т, или на 5,7 %, и составило 8 519,5 тыс. т.

Одновременно по всей стране производство цельномолочной продукции увеличилось на 3,8 %, или на 256,1 тыс. т. По остальным позициям наблюдалось значительное снижение объемов. Так, в январе — июле сливочного масла было выпущено меньше на 4,5 тыс. т, или на 3,5 %, сыров и сырных продуктов — на 26 тыс. т, или на 9,8 %, сухих молочных продуктов — на 12,6 тыс. т, или на 15,1 %, по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Уровень реализации цельномолочной продукции в РФ максимальный за весь период с нулевых годов. При такой динамике потребления указанной продукции цена на рынке сырья не опускалась в летнее время. С июля по конец сентября литр сырого молока подорожал на 25 % — с 16 до 20 руб. (в среднем, в зависимости от сорта). Производители давно не отпускали сырье так дорого. Поэтому можно уверенно утверждать, что цены на него еще будут расти, но экстремальных значений в целом по РФ не достигнут.

Жесткая конкуренция за сырье вынудила переработчиков свернуть производство некоторых молокоемких видов продукции, например творожных изделий. Ведь для изготовления 1 кг творога нужно 7 кг молока. Все понимают, что, если потребление молокопродуктов из-за дороговизны сырья в стране упадет, потом его восстановить будет очень сложно. Операторы еще прекрасно помнят ситуацию 2011 года. Цены на сырое молоко достигли своего рекорда. Неофициально некоторые эксперты предрекают, что после Нового года стоимость литрового пакета на прилавках может вырасти до 60 руб.

До сих пор Россельхознадзор не снял запрет на импорт молокопродуктов новозеландской компании Fonterra, что сильно влияет на ценовую ситуацию на российском рынке сливочного масла. Поставки из Беларуси также не покрывают существующий спрос, а нарастить импорт из других регионов даже в теории сложно. Европейский товар слишком дорогой, а Южная Америка не имеет необходимых свободных объемов товара. Потребительский спрос на значительно подорожавшее масло в России слабеет. Поэтому распространено мнение, что дальнейшее увеличение цен на товар 72,5%-ной жирности маловероятно (табл. 3).

Иначе обстоят дела с маслом 82,5 %. Даже если сейчас будет снято ограничение на импорт продукции, производимой Fonterra, массовое поступление товара на рынок возможно только к началу следующего года. Поэтому цены на данный вид товара могут укрепиться еще сильнее.

Несмотря на высокую стоимость свежего молока, спрос на сухие продукты в России несколько ослаб в начале октября. Правда, это касается только обезжиренного молока. Некоторые продавцы СОМ даже стимулировали продажи снижением цен. Однако в перспективе ожидается дальнейший рост, поскольку объективных факторов для их снижения нет. Текущая ситуация может объясняться спекулятивными действиями крупных игроков рынка. Как и в случае с маслом, поставки СОМ из Европы или других регионов пока экономически нецелесообразны. Сухое цельное молоко пользуется хорошим спросом и, скорее всего, дальше будет оставаться в цене.

На российском рынке сыра отмечалось дальнейшее укрепление цен, хотя темпы его замедлились. Как и ранее, наиболее заметным было увеличение стоимости белорусского сыра. Наверное, все же сказывается снижение его производства в РБ. В стране почти нет складов этой продукции. В России выпуск сыра тоже снижен по сравнению с прошлым годом. Таким образом, стоимость белорусского товара уже сравнялась с ценами на европейские сыры.

Дальнейшее увеличение цен на сыр в России, по крайней мере существенное, маловероятно. Не исключено, что в октябре решится вопрос о снятии ограничений на поставки товара из Германии. Чтобы вернуть утраченные рыночные позиции, немцы будут продавать сыр в Россию с минимальной прибылью, а возможно, даже станут демпинговать.
 

Другие материалы рубрики
Мировой рынок: рекорды предложения на фоне снижения производства
Алексей Жуков
Опубликовано в №8 (184), август

В июле FAO зафиксировала рост мировых цен на продовольствие. Увеличился не только основной индекс, но и все субиндексы, в том числе зерновой. Однако первая половина августа показала, что с началом сбора урожая динамика может...

Алексей Жуков
Опубликовано в №5(193), май
Теги:

Сахар и мясо дешевеют, зерновые и молоко дорожают, цены на растительные жиры стабильны, но в целом угрозы торговых войн не придают стабильности ситуации на мировом продовольственном рынке. Индекс...

Молоко: на пороге нового ценового цикла
Алексей Жуков
Опубликовано в №6 (182), июнь

Цены на молочную продукцию на мировом рынке в начале лета снова пошли вверх. Подорожали масло, сухое обезжиренное молоко. Но начало производственного сезона в Северном полушарии заставляет задуматься о том, что предстоит во втором...

Молочный рынок: все ниже и ниже
Алексей Жуков
Опубликовано в №6 (158), июнь
Теги:

На мировом рынке молока продолжается падение цен. Новая Зеландия еще не успела распродать запасы, сделанные во время сезона, как «большое молоко» пришло в Северное полушарие. При этом европейские фермеры уже не чувствуют...

Засуха в Океании разогрела рынок молока
Антон Кузнецов
Опубликовано в №4 (132), апрель

В марте мировой рынок молочных продуктов рос. В первую очередь подорожали сырьевые продукты. Засуха в Океании и нетипичные для Европы холода стали причиной падения производства молока в мировых масштабах. Насколько продолжительным...

Мировые рынки: предел ценового терпения
Алексей Жуков
Опубликовано в №9 (161) сентябрь
Теги: рынки

Темпы падения мировых цен на сельхозпродукцию увеличились. По итогам августа FAO зафиксировала самое резкое снижение мирового индекса цен на продовольствие за последние семь лет. Теперь на рынок оказывают влияние не только рост...

Комментарии
Войти как