Молочная конъюнктура пока на руку белорусам

Молочная конъюнктура пока на руку белорусам
Антон Кузнецов
Опубликовано в №7 (135), июль

В июне мировой рынок молочной продукции не отличался особой активностью. Цены изменялись лишь в нешироких диапазонах в зависимости от колебаний курсов валют и спроса. В целом ценовая конъюнктура благоприятствует отечественному экспорту.

ЕС. Пик производственного сезона позади

По оценкам европейских операторов, пик производственного сезона остался позади. В большинстве крупных стран-производителей удои не растут, а в некоторых уже начали снижаться.

В целом молока в ЕС надаивают меньше, чем в прошлом году. Официальная статистика за апрель, опубликованная в июне, отразила падение производства на 3,1 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Эксперты ожидают, что и майские показатели окажутся хуже, чем в 2012-м. Судя по оценкам нынешней ситуации, июнь также вряд ли изменит тенденцию. Уже сейчас переработчики начинают сталкиваться с нехваткой сырья. Пока это единичные случаи, а не массовое явление. Интересно, что дефицит отмечается на фоне всеобщего беспокойства по поводу увеличения квот на производство молока.

Согласно последним официальным статистическим данным по результатам четырех месяцев европейским продавцам удалось увеличить экспорт масла и сыра соответственно на 12,7 и 11,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Внешние продажи СОМ сократились на 35,0 %, а СЦМ — на 16,2 %.

В конце месяца в Европе отмечалось несущественное увеличение стоимости сухого молока, связанное в большей мере с курсовыми изменениями. Операторы сообщают о неплохом внутреннем спросе, чего нельзя сказать о внешнем. Поэтому и цены на данный товар изменились незначительно. В перспективе эксперты не исключают некоторого сезонного снижения цен на сухое молоко.

Стоимость масла в ЕС продолжает расти. Как и ранее, продукт пользуется высоким спросом, что позволяет продавцам увеличивать продажи даже при сложившемся уровне цен. Соответственно, большинство из них предпочитает выставлять товар на продажу сейчас, минимизируя объемы закладок. Так, в рамках программы частного хранения по состоянию на 9 июня было накоплено 54,7 тыс. т масла — на 40 % меньше, чем годом ранее, и на 13 % ниже уровня 2011 года, когда наблюдался такой же ценовой взлет.

Океания взяла паузу

В Океании сейчас период наименьшей активности. Изменения цен не отражают реальную картину, т. к. отгрузки ведутся в основном по ранее заключенным контрактам.

Сухое молоко производства Океании в июне подешевело: СОМ — несущественно, СЦМ — более заметно. Как и предполагалось, повлияли торги Fonterra в начале месяца. На последнем аукционе цены укрепились, что в большей степени соответствует текущей и будущей рыночной ситуации.

Рынок масла в Океании отличался стабильностью, что вполне понятно, если учитывать минимальные объемы торговли этим товаром. Также немного укрепились цены фьючерсных контрактов Fonterra на молочный жир (99 %).

США увеличивают субсидии

Для рынка США главным событием оказалось объявление CWT (Cooperatives Working Together) об увеличении субсидирования экспорта молочных продуктов из США, в особенности сыра и масла. Самое интересное, что еще совсем недавно американцы были одними из наиболее ярых противников субсидирования экспорта, критикуя ЕС. Сейчас же США, внедрив аналогичную практику, могут серьезно повлиять на мировой рынок.

Рынок сухого молока США демонстрировал положительную тенденцию к повышению цен, что вполне объяснимо, учитывая активный экспорт до недавнего времени, а также рост отгрузок американского СОМ в Алжир. Правда, и производство ведется достаточно активно, что является сдерживающим фактором роста цен. С другой стороны, операторы отмечают стабильный внутренний спрос и позитивную динамику внешнего, что может стать причиной ускорения ценового роста.

Существенные запасы, как и предполагалось ранее, стали причиной удешевления и без того недорогого американского масла. Майский отчет Министерства сельского хозяйства отразил более высокие по сравнению с прошлым годом излишки товара на складах. Возможно, именно значительные запасы послужили одной из главных причин принятия решения об экспортных субсидиях.

Российское молоко бьет ценовые рекорды

Российские переработчики молока в отчаянии. Этим летом им приходится платить рекордно высокую цену. В среднем по России сырье сейчас стоит 15 рос. руб./кг, и дешевле оно уже не будет. Кроме того, что молочные заводы недовольны сложившейся ситуацией, так и сельхозпроизводители все время сетуют на очень сложное экономическое положение. Складывается впечатление, что, каким бы дорогим молоко ни было, в России его производство все равно убыточно. Еще год назад сельхозпроизводители говорили, что при закупочной цене 18 рос. руб./кг отрасль будет развиваться. Сейчас они заявляют, что безубыточное производство возможно уже при цене 22 рос. руб./кг. Вероятно, в следующем году они озвучат цену 30 рос. руб./кг, но при этом производство молока в стране будет и дальше падать.

За пять месяцев текущего года, по данным Росстата, надои молока в сельхозпредприятиях РФ сократились на 5,6 % (до 4,6 млн т) при уменьшении поголовья коров на 2,5 % (до 3,6 млн голов).

Естественно, если предложение сырья сокращается, производство молочных продуктов тоже не может расти. Падение отмечается почти по всем направлениям, кроме цельномолочной группы. Так, за январь — май выпуск сухого молока снизился на 18 % (до 29,2 тыс. т), сыров — на 10 % (до 120 тыс. т). Лишь свежих молокопродуктов пока выпускается на 3,3 % больше, чем в прошлом году.

Маркетинговые исследования указывают, что, невзирая на снижение производства, потребление выросло на 5–8 %. Однако есть основания усомниться в этих данных. Если оценивать все молокопродукты, то в 2013 году потребление будет даже меньшим, чем в прошлом. Из-за дороговизны сырья молокопереработчики поднимают цены на свою продукцию, и это в разгар сезона. Покупательная способность россиян при этом не растет, так что по итогам года стоит рассчитывать на снижение продаж.

Несмотря на сезон большого молока, цены на сливочное масло в июне установили новые рекорды. Этому способствовали снижение производства масла в России и ограниченное предложение товара из дальнего зарубежья. Не последнюю роль сыграл дефицит белорусской продукции, а также постоянный рост ее стоимости. Товара из Южной Америки и Океании на рынке сейчас совсем мало. Поэтому Fonterra («Фудлайн») тоже позволяет себе увеличивать цены предложений. Недавно они выросли на очередные 5 % — до 232 рос. руб./кг (с учетом НДС).

Наверное, при таких ценах трейдерам уже есть смысл подумать об импорте даже европейского, казалось бы очень дорогого, масла. По крайней мере, себестоимость его ввоза не ниже текущих цен предложений новозеландского масла.

Таким дорогим сливочное масло в России еще не было, причем не только летом, но и зимой. Поэтому рассчитывать на его дальнейшее подорожание не стоит. Тем не менее, по оценкам экспертов, в течение ближайших недель цена на масло будет относительно стабильной. Ее падения следует ожидать не ранее второй половины лета.

В первой половине июня цены на сухое молоко в России еще немного выросли и стабилизировались. В начале июля СОМ в РФ предлагается по 170–174 рос. руб./кг. Необходимо отметить, что стоимость цельного молока несколько увеличилась. Из-за ограниченного предложения кондитеры соглашаются платить за этот товар 180–190 рос. руб./кг (табл. 3). Дальнейшего роста цен в данном сегменте не ожидается, а в случае увеличения белорусских складских запасов можно ожидать даже их снижения.

Падение производства сыра на 10 % обусловлено высокими ценами на сырье. Сейчас себестоимость сыра часто достигает отметки в 200 рос. руб./кг. Продать такую продукцию достаточно сложно, поэтому молоко выгоднее сушить, чем производить из него сыры.

Сыроделы, конечно, пытаются увеличивать цены, но погоду на рынке определяет недорогой белорусский товар, так что стоимость сыра растет медленно.

В конце июня традиционные сыры российского и белорусского происхождения уже продаются по 175–190 рос. руб./кг (45 % жирности) и 180–200 рос. руб./кг (50 % жирности). В предложениях «брендовых» сыров от нескольких белорусских и российских производителей часто фигурируют цены на уровне 200–210 рос. руб./кг. Естественно, еще дороже стоит в России сыр с Украины. За него крупные оптовики платят 210–220 рос. руб./кг. Девальвация российской валюты сделала дорогими и европейские сыры. Так, «Гауда»/«Эдам» предлагается по 190–195 руб./кг, «Тильзитер» стоит 200–205 руб./кг, а «Маасдам» — 205–220 руб./кг.

Похоже, в июле подорожание сыров в России так и не прекратится. Лишь открытие Германии, импорт из которой ограничен контролирующими органами, может стабилизировать рынок.
 

Другие материалы рубрики
Китай, Россия и ЕС тянут молочный рынок вниз
Алексей Жуков
Опубликовано в №5 (157), май

В апреле мировой рынок молока продолжил падение. Цены снижаются на фоне активного старта сезона в Европе, совпавшего с отменой квот в ЕС. Также на цены давит неопределенность в закупках со стороны Китая и продолжающееся импортное...

Какое мясо ждут в России?
Алексей Жуков
Опубликовано в №3 (131), март

Интеграция в рамках ТС и ЕЭП вносит свои коррективы в работу мясной отрасли. Межгосударственные стандарты и новые технические регламенты, принимаемые в рамках объединений Беларуси, России и Казахстана, способны доставить...

Мировой рынок: зимняя пауза продолжается
Алексей Жуков
Опубликовано в №2 (130), февраль

Зима в Северном полушарии близится к концу. Шансы на урожайный год увеличиваются с каждым днем. Большинство экспертов ожидает роста производства зерна и масличных. Трейдеры не рискуют играть на повышение, не имея для этого веских...

Алексей Жуков
Опубликовано в №1 (141), январь

Мировой рынок сельхозпродукции остается стабильным. Под влиянием фундаментальных факторов цены на продукцию растениеводства снижаются, животноводства — растут. Однако в ближайшие месяцы молоко и мясо могут подешеветь, если...

Молочное ралли притормозило
Алексей Жуков
Опубликовано в №10 (174), октябрь

Молочные цены в сентябре бурно росли. Обе прошедшие в этом месяце сессии новозеландского аукциона Fonterra закончились повышением котировок. Рост отмечался и на российском рынке, что позволило Беларуси дважды поднять минимальные...

Перепроизводство обостряет конкуренцию в ЕАЭС
Алексей Жуков
Опубликовано в №2(190), февраль

Январь оказался достаточно тихим месяцем на мировом продовольственном рынке: череда праздников снизила активность игроков. Индекс FAO в январе остался неизменным. Его значение — 169,5 пункта — всего на...

Комментарии
Войти как