Мировое молоко: рост цен начнется только после падения производства

Мировое молоко: рост цен начнется только после падения производства
Алексей Жуков
Опубликовано в №4 (168), апрель

04.05.2016 Мировые цены на молоко и молочные продукты, вероятно, продолжат снижаться, так как надои в основных экспортных регионах, скорее всего, вырастут. Похоже, стабилизировать молочное производство в мире сложнее, чем договориться о заморозке добычи нефти. Меры господдержки часто позволяют фермерам игнорировать сигналы рынка. Кроме того, похоже, некоторые страны решили начать борьбу за передел рынка молока. 

Молочный индекс FAO потерял за март сразу 8,2%, опустившись до 130,3 пункта. Это самое низкое значение с июня 2009 года, когда цены на сырьевые товары опустились на фоне банковского кризиса. Что происходит в основных экспортных регионах?

Океания

Производственный сезон завершается и надои закономерно снижаются по сравнению с предыдущими месяцами. В Новой Зеландии в феврале они сократились почти вдвое по сравнению с пиком в сентябре-октябре. Минимальное производство молока в этой стране приходится на июнь.

В Австралии производство молока в феврале было на 1,5% ниже, чем за аналогичный месяца 2015 года. Показатель в целом за сезон также хуже предыдущего – на 0,7%. Вероятно, что в межсезонье производство молока сократится еще сильнее. Также если цены не восстановятся, что и следующий производственный сезон принесет негативные результаты.

Потенциально, экспорт из Океании может столкнуться с проблемами, так как в ЕС фермеры, похоже, не собираются снижать поставки сырья.

На торгах организованного компанией Fonterra в марте и апреле аукциона GlobalDairyTrade четкой тенденции не прослеживалось. Сессии завершались то ростом индекса, то его снижением. В итоге с февраля он находится в пределах 640-660 пунктов и стабилизровался на очень низком уровне. В целом для торгов характерно уменьшение предложения, которое находится на уровне 22-24 тыс. т молочных продуктов. Контрактуется порядка 20-22 тыс. т продукции. Эта ситуация сохраняется с середины февраля, причем число участников аукциона тоже более-менее стабильно.

На торгах 19 апреля индексная цена аукциона выросла на 3,8% до 2263 долларов США за тонну молочной продукции.

Очередная торговая сессия была отмечена снижением предложения на 2 тыс. т до 19-22 тыс. т. Это нормально в условиях завершения производственного сезона в Новой Зеландии. Число участников торгов при этом не изменилось по сравнению с предыдущей сессией. На торгах было законтрактовано 21,2 тыс. т продукции.

Цены росли на все виды продукции, за исключением сыра Чеддер. Сильнее всего увеличились цены на лактозу — на 8% до 708 долларов США за тонну, на 7,5% подорожали сухое цельное молоко и казеин до 2156 и 4742 долларов США/т, на 2,4% дороже стала сухая пахта (1460 долларов США /т), на 2% — сливочное масло 82,5% жирности (2746 долларов США/т), на 1,6% — сухой молочный жир (3240 долларов США/т), на 0,3% — сухое обезжиренное молоко (1727 долларов США/т). Сыр Чеддер подешевле на 3,9% до 2636 долларов США/т.

Показатели аукциона выросли вторые торги подряд. Безусловно, их поддержало окончание сезона в Океании, однако, не стоит сразу отбрасывать и надежду на смену ценового тренда.

Европа

В Европе молочный фонтан продолжает бить со все большей и большей силой, тем более, что производственный сезон набирает обороты. Данные Евростата за январь показывают, что лишь в пяти из 28 стран союза производство молока находится на уровне ниже прошлогоднего: Швеции, Финляндии, Болгарии, Хорватии и Португалии. Даже в сильно пострадавших от российского эмбарго странах Балтии отмечается прирост от 0,4% в Литве до 4,6% в Латвии.

Лидеры молочной гонки – Ирландия (+19,5% по отношению к январю 2015 года), Бельгия (+17,2%), Нидерланды (+15,5%). Также к ним примкнула Чехия, где январские надои оказались на 13,8% выше прошлогодних.

Если посмотреть на динамику производства с момента отмены молочных квот в апреле прошлого года (с апреля по январь), то картина будет схожей: Ирландия +16,3%, Бельгия – +11,4%, Нидерланды + 10,5%, Чехия +4,6%, Польша +4%.

По последним данным за январь-февраль, поставки молока на переработку в ЕС выросли на 5,6% против аналогичного периода 2015г, до 12,8 млн т. Соответственно, значительно увеличился и выпуск молочных продуктов, и рост уже отмечался по всем товарным позициям.

Судя по свежим данным о ценах спотового рынка, производство в указанных регионах выросло еще сильнее. Стоимость килограмма сырого молока в Нидерландах опустилась до 18 евроцентов, а в Италии до 24,3 евроцентов. И это при том, что пик сезона еще впереди! В целом средняя цена молока (приведенного к единому знаменателю по жиру и белку) в феврале, по данным Еврокомиссии составила 29,3 цента за килограмм и снизилась по сравнению с январем еще на 0,5%.

Итогом такого производственного ралли стал стали меры, объявленные Еврокомиссией 11 апреля. Брюссель, используя предоставленное ему законодательством право, разрешил региональным ассоциациям производителей молока, кооперативам устанавливать ограничения по объемам производства. Такое право они получили с 13 апреля и смогут им пользоваться до 13 октября. Кроме того, Еврокомиссия намерена провести крупным молочный саммит, в рамках которого будут обсуждаться структурные вызовы для индустрии. Также Брюссель согласился увеличить в два раза квоту для интервенции на рынке СОМ.

По состоянию на 31 марта для интервенций было предложено 109 тыс. т СОМ, что на 20 тыс. т больше, чем в середине месяца. В программе частного хранения СОМ было задействовано 18,4 тыс. т. Объемы программы стабильно растут с января, но пока еще в три раза меньше прошлогодних. На частном хранении также находилось 55,2 тыс. т масла и более 30 тыс. т сыра.

Цены на молочные продукты продолжали снижаться. По состоянию на 13 апреля средняя цена масла составляла 2570 евро/т, что на 19% ниже прошлогодней, СОМ — 1650 евро/т, что на 20% ниже, CWV — 1950 евро/т (–27%), сухой сыворотки — 550 евро/т(–39%), сыров чеддер — 2530 евро/т (–21%), эмменталер — 3610 евро/т (–13% ), гоуда — 2200 евро/т (–23%), эдам — 2190 евро/т (–22%).

Экспорт почти всех продуктов из ЕС в январе-феврале вырос: от 5 до 25%. Сливочное масло в основном шло на рынке США и Ближнего Востока, и страны Северной Африки. Более широкой была география экспорта сыра, наилучшую динамику также демонстрировали арабские страны.

США

Поставки сырья в США сезонно растут. Надои увеличиваются во всех регионах, особенно в северной части страны, где погода становится все более и более благоприятной. Одновременно усложняются производственные условия на Юге. В Калифорнии и Аризоне фермеры жалуются на высокие температуры.

В США производство масла остается активным во всех регионах. Его уровень достаточно высок, а спрос позволяет производителям дифференцировать свой портфель: кто-то закладывает масло на хранение для летнего сезона, кто-то делает оптовый продукт, а кто-то розничный по заказу брендов.

Увеличение поставок сырья способствует и росту производства сыра. Производители сообщают о комфортном уровне запасов, спрос держится на хорошем уровне. Ситуация на рынке достаточно стабильна.

Цены на сухие продукты остаются низкими, как и во всем мире. Это не стимулирует производство. Во многих регионах США сушилки работают «под заказ».

Россия

Производство молока в стране продолжает расти, а цены на сырье снижаться. Так по оперативным данным МСХ РФ суточные надои в середине апреля на 2% выше прошлогодних, а поставки молока на переработку — на 3,1% выше. Средневзвешенная цена сельхозпроизводителей – 21,98 рубля за килограмм, что на 20 копеек меньше мартовской. Диапазон цен сельхозпроизводителей, по данным Росстата составляет от 13,34 рублей/кг до 120 рублей/кг. Между тем поголовье КРС продолжает сокращаться. По состоянию на первое апреля оно уменьшилось на 1,3%.

За два месяца 2016 года производство цельномолочной продукции выросло на 3,9%, сыра и сырных продуктов — сократилось на 1,5%, масла — на 3,4%. В марте производство сыра снова вернулось к позитивной динамике и уже превышает прошлогодний показатель на 3,1%.

Импорт сыра, без учета Беларуси, по оперативным данным ФТС России на 3 апреля снизился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зато увеличились поставки сухого молока в два раза, а масла — на 24,1%.

Рублевые цены на российском рынке остаются более менее стабильными. Стоимость СЦМ и масла незначительно увеличилась в марте.

Перспективы рынка

Перспективы развития мирового молочного рынка пока достаточно туманны. RaboBank в отчете за первый квартал 2016 года отмечает, что спрос на молочные продукты укрепляется, однако остается крайне уязвимым. Без замедления темпов производства его вряд ли хватит для обеспечения устойчивого роста на рынке.

По оценке Rabobank в ЕС продолжится рост производства молока. Темпы его будут замедляться по мере снижения цен на сырье. Фермеры будут вынуждены думать больше о рентабельности бизнеса, а не о его росте. Но чтобы произошло сокращение надоев, цены должны упасть еще ниже. Стоимость молока-сырья будет снижаться не только в ЕС, но и в США. Так что к ноябрю-декабрю могут сформироваться предпосылки для сокращения производства молока и будущего роста цен. Но в целом 2016 год придется прожить в сложных условиях.

Хорошей новостью можно назвать более низкие объемы производства молока в Китае, которые были зафиксированы во II полугодии 2015 года. Это может подтолкнуть страну к активизации экспорта. Еврокомиссия в своем мониторинге молочного рынка указывает, что в январе-феврале 2016 года Китай уже увеличил покупку масла и пахты на 79% по сравнению с первыми двумя месяцами 2015-го, СОМ — на 25%, СЦМ — на 22%, сыра — на 8%, сыворотки — на 39%, концентрированного молока — на 45%, казеина — на 33%. Если эта тенденция сохранится в течение еще нескольких месяцев, то рынок получит очень хороший сигнал.

Любой рост цен на мировом рынке будет на руку белорусским экспортерам. Как показал предыдущий год, российский рынок, несмотря на все эмбарго, продолжает развиваться аналогично мировому. Так что рост в мире приведет и к увеличению валютных поступлений для Беларуси. Пока же при увеличении объемов поставок молочной продукции на российский рынок, выручка от нее продолжает снижаться. Gо данным Белстата за первые два месяца 2016 года наша страна поставила за рубеж молока и несгущенных сливок 58,4 тыс. т на сумму 27,8 млн. долларов США. Экспорт в натуральном выражении вырос на 23,4%, а выручка сократилась на 15,7%, при этом средняя цена экспорта упала на 23,5%. Экспорт сливочного масла в первые два месяца года вырос и в натуральном и в денежном выражении: на 97,6% и 54,9% соответственно. Столь большое увеличение поставок позволило компенсировать уменьшение цены на 21,6%. Сыров и творога белорусские молочники продали за рубеж в январе-феврале 31,17 тыс. т на 87,63 млн. долларов. Объемы в натуральном выражении выросли на 21,2%, в денежном — сократились на 9,6%, по средней цене — на 25,4%.

Другие материалы рубрики
Увидит ли Россия «большое молоко»?
Алексей Семков
Опубликовано в №12 (140), декабрь

Ситуация в российской молочной отрасли второй год остается на удивление «стабильной». Несмотря на рост цен на сырое молоко, участники индустрии в один голос говорят о ее слабой инвестиционной привлекательности, спорят о...

Трактор едет в ВТО.  Рынки сельхозтехники России и Германии
Александр Клочков
Опубликовано в №4 (132), апрель

Вступление России в ВТО способно повлиять не только на распределение рынка между странами-импортерами продовольствия, но и сельхозтехники. Набор вызовов, с которыми могут столкнуться отечественные машиностроители, мало отличается от...

Пока молочный мир падает, Россия растет
Эдуард Могилевский
Опубликовано в №10 (150), октябрь

Российское эмбарго и начало нового производственного сезона в Океании стали основными факторами, определявшими развитие молочного рынка в течение первых осенних недель. Цены на большинство молочных продуктов снижались, особенно...

Молочная конъюнктура пока на руку белорусам
Антон Кузнецов
Опубликовано в №7 (135), июль

В июне мировой рынок молочной продукции не отличался особой активностью. Цены изменялись лишь в нешироких диапазонах в зависимости от колебаний курсов валют и спроса. В целом ценовая конъюнктура благоприятствует отечественному...

Мировой рынок молока в путах неопределенности
Антон Кузнецов
Опубликовано в №5 (133), май

В апреле активность мирового молочного рынка снизилась еще сильнее, чем в предыдущие месяцы. Большинство продавцов и покупателей предпочитает занимать выжидательную позицию. Такой подход выглядит разумным: цены на готовые продукты...

Алексей Жуков
Опубликовано в №5(193), май
Теги:

Май принес хорошие новости для молочного рынка. Снижение цен на молочную продукцию откладывается. Более того, молочные жиры, скорее всего, побьют прошлогодние рекорды в летний период. Ценовая конъюнктура останется...

Комментарии
Войти как