Цены в ожидании посевной

 Цены в ожидании посевной
Алексей Жуков
Опубликовано в №3 (131), март
Теги:

Третий месяц подряд мировой индекс цен на продовольствие, определяемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO), остается без изменений. Еще в декабре он застыл на уровне в 210 пунктов. Трейдеры рассчитывают на большие урожаи, но краткосрочный дефицит, обусловленный «внезапной» прошлогодней засухой, не дает ценам упасть. Участники рынка осторожничают, предпочитая не полагаться на прогнозы, а дождаться начала массовой посевной в Северном полушарии.

Индексы по всем основным видам продукции по итогам марта незначительно понизились. Общий показатель «вытянули» цены на молоко. Сухая погода может скорректировать объемы производства в Новой Зеландии в меньшую сторону, что позволяет экспортерам поднимать цены на свою продукцию.

Зерновые: кто больше?

Если природа будет благоприятствовать, то в 2013/14 маркетинговом году (МГ) мир ждет рекордный урожай зерновых. Страны одна за другой заявляют о рекордных сборах, на которые они рассчитывают летом и осенью. В частности, независимые украинские эксперты прогнозируют урожай в 55–57 против 46,2 млн т зерна в 2012 году. Экспортный потенциал страны в таком случае составит 25–27 млн т. Официальные данные несколько скромнее — 50 млн т. Посевные площади под озимыми в этот раз сократились на 3,5 %. Правда, они хорошо перезимовали: в пересеве или ремонте нуждается лишь 8 % площадей. К 11 марта в стране уже посеяли 410 тыс. га яровых.

Россияне более осторожны в прогнозах. Официальная оценка урожая-2013 — 95 млн т зерна, как и два года назад. Однако представители Министерства сельского хозяйства страны уточнили, что прогноз дан с учетом благоприятной погоды. Более реалистичной считается оценка в 90 млн т. Экспортный потенциал оценивается в 20 млн т.

Если прогнозы России и Украины сбудутся, ситуация на рынке будет походить на 2011 год, когда поставки из Причерноморья стали причиной значительного падения цен. Напомним, что тогда природа благоволила к западной части Евразии, в то время как Северная Америка страдала то от дождей, то от засухи. В этом году роста производства зерновых ожидают и в ЕС. По сравнению с неудачным 2012-м будет получено на 18,8 млн т зерна больше.

Существуют предпосылки и для хорошего валового сбора в Северной Америке. Снегопады принесли на поля влагу, которой так не хватало в течение прошлого года. Теперь все зависит от того, как пройдет посевная.

Международный зерновой совет (IGC) дал первую оценку производства пшеницы в 2013/14 МГ. Организация ожидает увеличения сбора культуры на 4 % по сравнению с 2012/13 МГ, однако бóльшая часть прироста уйдет на удовлетворение спроса. Итоговые запасы пшеницы увеличатся всего на 2 млн т после сокращения на 21 млн т в 2012/13 МГ. В IGC также предполагают рост производства кукурузы, т. к. площади под ней должны увеличиться на 0,6 %. Пока организация ограничивается описанием общих тенденций и избегает публиковать точные цифры, ожидая начала посевной.

Министерство сельского хозяйства США также предлагает данные только по 2012/13 МГ. Оценка предложения пшеницы повышена на 1,8 млн т в основном из-за информации, поступившей из Индии. Выход этой страны на рынок в качестве активного экспортера позволил американским экспертам повысить прогноз международной торговли до 133,09 млн т. Потребление по-прежнему оценивается выше, чем производство, поэтому запасы будут ниже, чем в 2012 году, и составят 178,23 против 196,47 млн т. Эксперты министерства незначительно понизили оценку для грубого зерна, включая кукурузу. В целом, зерновой баланс на 2012/13 МГ выглядит так: производство — 2 246,93, предложение — 2 713,06, потребление — 2 285,78, торговля — 285,95, запасы — 427,28 млн т.

В публичных выступлениях представители американского аграрного ведомства менее сдержанны, нежели в официальных документах. В частности, главный экономист Министерства сельского хозяйства США Джозеф Глаубер в интервью «Dow Jones» заявил, что 2013/14 МГ может установить новый рекорд производства пшеницы.

Естественно, на фоне таких прогнозов цены на зерновые, в первую очередь пшеницу, снизились. Однако направление развития рынка определяли не только бумажные отчеты, но и реальные продажи. Индия продает порядка 10 млн т из своих запасов, созданных после неурожайного 2011 года. При этом поставщики из этой страны демпингуют, продавая зерно даже дешевле, чем причерноморские экспортеры, потенциал которых практически исчерпан. Кстати, Индия намерена оставаться на рынке и активно бороться за дешевые контракты: в 2013/14 МГ правительство собирается продать 8 млн т.

На Чикагской товарной бирже с 1 по 27 февраля цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки пшеницы снизилась на 7,94 %, до 258,77 доллара США/т, овса — на 6,54 %, до 263,69 доллара США/т, кукурузы — на 3,60 %, до 279,32 доллара США/т. В Париже за тот же период фьючерсы на мукомольную пшеницу упали на 0,8 %, до 246,50 евро/т, кукурузу — на 3,82 %, до 226,75 евро/т, пивоваренный ячмень — на 5,92 %, до 230,50 евро/т. На Лондонской бирже фуражная пшеница в предпоследний день февраля стоила 201,85 фунта стерлингов за тонну, что на 5,85 % ниже цены в первый день месяца. Позже, к середине марта, она подешевела до 190 фунтов/т. Зерновой индекс FAO по итогам февраля снизился на 2 единицы, до 245 пунктов.

Масличные: продразверстка по-аргентински

Ситуация на рынке масличных и, прежде всего, сои крайне непростая. Запасы культуры находятся на минимальном уровне, а поставки из Южной Америки откладываются из-за неблагоприятных условий, причем как погодных, так и экономических. В середине февраля власти Аргентины направили инспекторов к фермерам, чтобы заставить их продать излишки сои предыдущих урожаев. Аграрии не спешат сбывать запасы, т. к. экспорт облагается 35 %-ной пошлиной, кроме того, в стране установился невыгодный обменный курс песо к доллару. В итоге восстановление объемов предложения на мировом рынке задерживается, и если в течение февраля котировки падали, то в начале марта они снова начали расти.

Прогнозы на 2013/14 МГ, как и по зерновым культурам, радужные. «Informa Economics» ожидает производства на уровне 280,3 млн т, при этом в США, по мнению аналитиков организации, получат 92,6 млн т сои, в Бразилии — 76,3 и Аргентине — 58. Правда, отметим, что аргентинский урожай, который начинают убирать в конце этой зимы, относится к 2012/13 МГ.

Как предполагает IGC, производство рапса и канолы в 2013/14 МГ также возрастет, причем в Канаде прирост составит 17 %, однако все дополнительные объемы будут поглощены рынком и не перейдут в запасы.

Министерство сельского хозяйства США оценивает объемы производства масличных в 2012/13 МГ в 466,8 млн т, пересмотрев данные в меньшую сторону по сравнению с предыдущим отчетом. Так, на 1,5 млн т понижен прогноз на аргентинский урожай.

Цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки соевых бобов в течение февраля на Чикагской товарной бирже понизилась в среднем на 1,14 %, до 535,54 доллара США/т (4 610,99 тыс. бел. руб./т), соевого масла — на 7,02 %, до 1 086,22 доллара США/т. Стоимость соевого шрота возросла на 0,26 %, до 429,30 доллара США/т. В Париже за тот же период рапс подорожал на 0,65 %, до 467 евро/т.

Приближение посевной увеличит спрос на биотопливо, что не может не сказаться на стоимости масличных культур. Вместе с тем, во многих государствах сокращается поддержка данного вида энергоресурсов, следовательно, при благоприятном развитии производства цена на масличные может снизиться. Пока же масличный индекс FAO по итогам февраля вырос на 0,9 пункта, до 206 пунктов.

Сахар пойдет не на сладости, а на спирт

Цены на сахар снижаются с августа, однако к будущему лету они могут снова направиться вверх. Переработка урожая сахарной свеклы в Северном полушарии закончена. Россия, заготовив 39 216,4 тыс. т корнеплодов, получила 4 753,2 тыс. т сладкого продукта, что на 278,1 тыс. т меньше, чем в 2011/12 МГ. В новом сезоне объемы могут оказаться еще меньше, т. к. площадь посевов будет сокращена, пусть и незначительно.

Тем временем в Бразилии уменьшаются объемы сахара, ожидающего погрузки на суда. В первую неделю марта они сократились на 280 тыс. т, до 1,3 млн т. С одной стороны, это негативно скажется на рынке, поскольку цены пойдут вниз, с другой — сигнализирует о приближении конца сезона заготовки тростника.

Гораздо важнее для «сладких» котировок баланс потребления тростника в Бразилии. В этом сезоне он сложился в пользу переработки на сахар, но в будущем все может быть иначе. Правительство страны намерено отменить налоги на этанол уже в апреле. Результатом станет увеличение выработки альтернативного автомобильного топлива, а значит, сокращение выпуска сахара.

На Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже 27 февраля цена ближайшего контракта на поставку сахара-сырца равнялась 393,3 доллара США/т, снизившись по сравнению с февралем на 5,01 %. Стоимость белого сахара на Лондонской бирже достигла 513,4 доллара США/т, поднявшись на 2,8 %. Средняя 15-дневная цена Международной организации по сахару на 12 марта составила 403,9 доллара США/т, что на 1,6 % меньше, чем 11 февраля. «Сладкий» индекс FAO опустился на восемь ступенек, до 260 пунктов.

Лучшая реклама конине

Февраль на мясном рынке прошел под знаком скандала вокруг конины, которая в ЕС выдавалась за говядину. Интересно, что мошенничество некоторых производителей стало хорошей рекламой для этого вида мяса. За первые две недели марта его потребление во Франции и Германии, где и зародился скандал, выросло на 15–20 %. В целом, продажам красного мяса был нанесен несущественный ущерб. Его сбыт достаточно быстро восстановился во всех странах ЕС.

Скандал с кониной может быть использован Россией для защиты своего рынка мясных продуктов. В середине марта появились сообщения о том, что Роспотребнадзор провел обследование некоторых колбас и сосисок из стран ЕС и выявил в них следы конины, не указанной в составе. Санкции к поставщикам не применялись. Пока россиянам достаточно рактопамина. В феврале они обнаружили запрещенную в РФ добавку уже в немецкой говядине. Ввоз с некоторых предприятий был запрещен. Как следствие, Еврокомиссия подала очередную жалобу в ВТО.

Производство говядины является наиболее проблемной отраслью в РФ. Свиноводы и птицеводы чувствуют себя намного лучше, сохраняя рентабельность даже после вступления страны в ВТО. К 2015 году Россия намерена увеличить производство свиней на 300 тыс., до 3,6 млн голов в год, а общее поголовье свиней — на 800 тыс., до 19,6 млн голов. Надо заметить, что в ЕС в феврале отмечался рост цен на свинину. Новым нормам Евросоюза все еще не соответствует значительная доля свиноводческих комплексов, однако, видимо, те, кто хотел выйти из бизнеса, уже сделали это, и объемы забоя сократились.

В 2013 году США — один из главных экспортеров мяса — увеличит его производство. Министерство сельского хозяйства страны третий месяц подряд увеличивает прогнозы по красному мясу (+0,1 %) и птице (курятина — +1,7 %, индейка — +2,5 %). Производство свинины в США снизится на 0,2 % — меньше, чем ожидалось ранее.

Мясной индекс FAO по итогам февраля не изменился. Он по-прежнему составляет 177 пунктов.

Цены на продукты питания стабилизировались

Впервые с 2011 года темпы продовольственной инфляции в Беларуси оказались не самыми высокими. Индекс потребительских цен на продукты питания в нашей стране по итогам февраля увеличился на 0,5 %, а в России — на 0,6 %. В Литве продукты питания стали дороже на 0,1 %, а Украина опять вернулась к дефляции: индекс сократился на 0,2 %.

В Беларуси сильнее всего подорожали яйца (на 14,4 %), а также картофель (на 5,6 %), макаронные изделия (на 2,5 %), мука (на 1,7 %). На 0,5 % подешевели овощи, мясо и птица.

В России наибольший рост отмечен на плодоовощную продукцию — на 2,8 %. Также стали дороже продукты из зерна: крупы (+1,5 %), хлеб и хлебобулочные изделия (+1,7 %), макаронные изделия (+1,4 %). Цены на мясо и птицу снизились на 0,9, яйца — на 0,6 и сахар — на 0,3 %.

В Литве, как и месяцем ранее, дорожали овощи и фрукты: груши — на 10,3, корнеплоды — на 7,8, картофель — на 6,8 %. Кроме того, отмечался рост цен на рыбу (+2,6 %) и крупы (+0,8 %). За месяц стали дешевле яйца — на 2,7, сахар — на 0,8 и мясо — на 0,7 % (табл. 3).

Украинцы в феврале платили на 2,7 % меньше за сахар, зато на 0,8 % больше за макаронные изделия. Колебания цен по остальным позициям не превышали 0,6 %.

Посевная все расставит по местам

Планы у аграриев в самых разных частях мира одинаковы: сеять больше, продавать дороже, пока это позволяет относительно высокий уровень цен. Естественно, такая солидарность не может не привести к резкому увеличению предложения, что в свою очередь вызовет падение цен на продукцию растениеводства и повысит рентабельность животноводства. Правда, для реализации подобного сценария необходимы два условия. Во-первых, благоприятная погода во всех регионах производства зерна. Во-вторых, рост мировой экономики, чтобы у людей были деньги на мясо. Ни то, ни другое, как показал 2012 год, не гарантировано. Впрочем, вероятность выполнения обоих условий сейчас оценивается более высоко, чем пару месяцев назад.

Для Беларуси новый сельскохозяйственный сезон будет отмечен очередным и самым трудным раундом борьбы за российский рынок в рамках ВТО. Собственное производство в РФ также развивается. По итогам 2012 года АПК страны уже превысил показатели по самообеспечению зерном, сахаром, растительным маслом и картофелем, заложенные в Доктрине продовольственной безопасности России. Конечно, в животноводстве нашим восточным соседям предстоит еще многое сделать, тем не менее, темпы, заявленные аграрным ведомством РФ, достаточно высоки. В 2013 году производство скота и птицы на убой в живой массе должно составить 11,92 млн т, что на 2,5 % больше уровня минувшего года, молока — 32,5 млн т (+1,9 %).


 

Другие материалы рубрики
Алексей Жуков
Опубликовано в №4(192), апрель
Теги:

Мировая ценовая конъюнктура пока остается в целом благоприятной для сельхозпроизводителей. По итогам марта индекс цен FAO вырос на 1,1 %, до 172,8 пункта. В дальнейшем показатель, вероятно, продолжит расти. Достаточно...

В новый год — с дорогим молоком
Алексей Жуков
Опубликовано в №12 (176), декабрь

Цены на мировом молочном рынке продолжают испытывать финансовые возможности импортеров и простых покупателей. Впрочем, несмотря на довольно быстрый рост, большинству продуктов еще далеко до пиковых значений 2013–2014 годов....

Катарская еда
Елена Слав, Евгений Ерошенко
Опубликовано в №9 (185), сентябрь

В новом обзоре цен на сельхозпродукцию в разных странах — Катар. О товарах, их качестве и особенностях культуры потребления от первого лица расскажут белорусские эмигранты, которые уже девять лет живут в...

Растают ли молочные цены зимой?
Алексей Жуков
Опубликовано в №10 (186), октябрь

До Нового года производители, скорее всего, еще будут снимать сливки с рынка, но в 2018 году цены на молочные продукты, вероятно, снизятся

Антон Кузнецов
Опубликовано в №1 (141), январь

Рост цен стал основным трендом мирового рынка молока и молокопродуктов в 2013 году. По некоторым позициям были установлены новые рекорды. Главная причина — замедление роста производства молока-сырья. Если в...

Мировой рынок замер в ожидании
Алексей Жуков
Опубликовано в №1 (129), январь

Декабрь продолжил тренд предыдущих месяцев. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) в очередной раз зафиксировала символическое снижение индекса на продовольствие. Единственная интрига...

Комментарии
Войти как